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长江经济带发展规划将出台 故事才刚刚开始?

2015-05-22 18:47:47 来源: 网易财经
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5月21日,有媒体援引消息人士称,长江经济带发展规划已经上报国务院,只待国务院常务会议通过,即可对外公布,据了解,长江经济带发展规划为相关的11个省市,设定了发展的具体目标。

去年9月,国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(《指导意见》),此后安徽、江西、四川和重庆等省市,陆续公布了贯彻落实的实施意见。

长江经济带覆盖我国超过1/5的国土,人口和生产总值均超过全国的40%。依托于长江黄金水道,长江上中下游将会实现东中西区域经济的一体化大发展,对于稳增长也是起到重要作用。考虑到长江经济带经济总量、人口与市场规模,以及长江经济带对于“一带一路”的直接促进作用,其资本市场的投资机会或更甚于京津冀。

券商分析认为,长江经济带概念股近期表现平平,但作为2015年中央经济工作会议中与“一带一路”、“京津冀”并列的三大区域战略之一,长江经济带主题投资机会“只会迟到,不会缺席”。

什么是长江经济带?

长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省市,人口和生产总值均超过全国的40%。

长江经济带具有立体化交通网络、区位优势突出;资源禀赋丰富、经济和技术基础雄厚;以及区域内经济协同互补能力强的特点,依托于长江黄金水道,长江上中下游将会实现东中西区域经济的一体化大収展,并极大增强对周边的经济辐射力。

长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群,是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,也是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域,在我国区域发展格局中占有重要地位。湖南、湖北和江西三省的很多城市均被覆盖。

发展“长江经济带”的背景

我国区域发展总体规划是:东部率先发展、中部崛起、西部大开发、东北振兴。中部崛起是国家整体发展战略的重要组成部分。

发展长江经济带具有重要的战略意义。第一,长江经济带战略实现了东中西三大区域的联动。通过长江水道和业已贯通的沪汉蓉沿江高速铁路网,联动东中西三大发展区域,构建中国经济可持续发展的新动力。第二,它将联动长三角、长江中游和成渝三大城市群,由此撑起三大发展区域的骨架,形成具有世界意义的长江沿岸城市带。第三,与“一带一路”结合形成完整的开放战略。长江经济带连接东海出海口和西部云南口岸,对接东部的开放和对西部、西南部开放,就形成了与“一带一路”相匹配的战略部署。

风是怎么起来的?

国务院4月初批复同意《长江中游城市群发展规划》,这是《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划。

长江经济带发展规划去年3月上升为国家战略,其与京津冀一体化发展战略南北遥相呼应,构成中国未来数年最重要的区域发展战略。

国泰君安分析师戴康等在研报中表示,长江经济带顶层设计规划作为重要的催化剂将于上半年出台。

发展路径是什么?

在平安证券分析师房雷看来,长江经济带的战略意义在于区域联动与整体开放,其发展路径主要包括:

1)区域发展上实现中部崛起与西部走廊。伴随着市场扩容、技术优势转移以及产业结极的变化,中西部省份开始逐步受益,预计长江经济带的增量投资主要集中在中西部地区,尤其以黄金水道为主的交运项目将会显著增加;另外也将会逐步打通中国西南同东南亚“一带一路”的开放战略。

2)市场层面实现区域一体化与产业的升级。包括消陣区域性市场壁垒,实现经济合作一体化、海关通关一体化与生态建设一体化;幵逐步完成产业转移与升级,实现长江经济带的资源优化配置。

3)在城镇化层面,极建大城市群与新型城镇化,提升城镇化率,实现以上海-武汉-重庆为中心的三大城市群,幵加强城市群的互联互动。

如果说的简单一点,按照国金证券李立峰在研报中的说法,长江经济带建设的战略定位是:

长江经济带建设战略实施可以分为三个区域层面:上海(全流域),武汉(中游发展),重庆(上游发展),以此来依托黄金水道打造新的区域发展平台。

发展重点

区域交通建设

区域经济带的发展,首要看点是交通基础设施建设的发展。按照发展规划的要求,长江经济带的基建设施主要包括:一是加快实施重大航道疏浚整治工程,消除通行瓶颈, 扩大三峡枢纽通过能力和干线过江通行能力,提升长江黄金水道功能。二是建设快速大能力铁路通道、高等级广覆盖公路网和航空网络,加强各种运输方式与港区的衔接,完善油气运输通道和储备系统,大力发展江海联运、干支线直达和铁水、空铁、公水等多式联运。三是推进内河船型标准化,研究推广三峡船型和江海直达船型,鼓励发展节能环保船舶。

(1)交通基础设施建设投资将会大幅增加。根据国务院《长江经济带综合立体交通走廊规划2014-2020》,对比2013 年长江经济带综合交通情况及2020 年目标,铁路运营里程将提高1.04万公里达到4万公里,其中高铁里程从4000公里提高到9000公里;公路通车里程从188万公里提高到200万公里;油气管道里程由4.4万公里提高到7万公里;城市轨道交通营业里程增加2倍多,从1089公里提高到3600公里;民用运输机场增加26个,达到100个。

(2)增量投资主要集中在中西部地区。相比于东部地区,中西部地区基础设施更加薄弱,因此未来长江经济带区域交通基金投资增量部分将主要集中在中西部地区。2014年11月四川省发布了《贯彻国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展指导意见的实施意见》,规划投资近8000亿元,包括长江航道项目投资555亿、综合交通运输体系重大项目建设7407亿。

产业转型升级

(1)产业升级:大力发展战略性新兴产业。第一,上海将继续发挥龙头作用,加快国际金融、航运、贸易中心建设。第二,制造业将主要以长江经济带沿江国家级、省级开发区为载体,以大型企业为骨干,打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装等世界级制造业集群,建设具有国际先进水平的长江口造船基地和长江中游轨道交通装备、工程机械制造基地。第三,依托长江有利资源,打造沿江绿色能源产业带、提升现代农业和特色农业发展水平。

(2)产业转移:中上游地区梯度转移承接。传统产业中,具有成本优势的资源加工型、劳动密集型产业和具有市场需求的资本、技术密集型产业将会向中上游地区转移。建设长江经济带,将使深处内陆腹地的边远省份更加便捷地承接长三角地区的大量产业。目前,长江中游地区已设立安徽皖江、湖南湘南、湖北荆州、重庆沿江等四个国家级的承接产业转移示范区。

投资机会在哪里?未来或超京津冀

平安证券认为,考虑到经济总量、人口与市场规模,以及对于“一带一路”的直接促进作用,长江经济带的资本市场投资机会可能甚于京津冀。其投资机会主要在:

1)交运物流与基建投资,尤其是黄金水道的相关标的;

2)产业升级与产业转移背景下的装备制造业;

3)区域加大环境治理带来的生态环保机会。另外,其他诸如重庆、武汉城市群的相关地产与商贸等也可以适度关注。

国金证券也认为,长江经济带对经济的带动作用可媲美京津冀一体化。在这个投资概念下,航运一体化将会是首先突破的重点。建议关注相关省份市级中港口、基建、环保水务、旅游四条主线,其中受益程度最高的是“港口”板块。

“长江经济带”规划:以上海为龙头带11省

目前,安徽、江西、四川和重庆等省市,已经针对《推动长江经济带发展的指导意见》出台了实施细则,在实施细则中,相关省份均提出了本省可以依托黄金水道推动长江经济带发展的工作要点、重点任务以及责任分工,并都具体落实到相关的负责单位。

《指导意见》多次强调了上海的龙头作用,要求促进长江三角洲一体化发展,打造具有国际竞争力的世界级城市群。充分发挥上海国际大都市的龙头作用,加快国际金融、航运、贸易中心建设等。

长江经济带投资机会

首选交运基建:黄金水道物流。我们认为长江经济带最重要以及弹性最大的投资机会来自于交运基建,尤其是依托于长江黄金水道的运输物流业,其逻辑在于:1)长江经济带市场广区域大,一体化过程中时空的缩短要求城市群之间与内部的交运设施投资规模巨大;2)长江航运是长江经济带区别于其他经济带的重要因素,其黄金水道也构成长江经济带的生命线,因此相关港口物流业首先值得关注。自2014 年长江经济带上升到国家级发展战略以来,11 省市先后在交运与基础设施建设上投入较多资源,出台相关的发展规划文件,预计港口、沿江基建、物流运输等产业率先受益。黄金水道功能的提升有赖于长江航道的疏浚与整治,沿江港口的建设与完善,因此我们认为推动长江高等级航道建设与升级临江港口是近阶段主要方向。随着高等级航道建设的加快,中上游航道梗阻疏通的实施,下游深水航道的上延,长江运力将显著上升,沿江港口功能也将升级,港口类、沿江基建类、物流运输等公司或将最先受益。随着“长江经济带”内立体交通走廊的逐步打通,铁路、公路、航空、管道等建设将带动万亿级投资,利好交通运输、基建等产业。

其次长江经济带拥有相对完整的上下游产业链以及完备的装备制造业体系,结合产业的京津冀与其他区域主题的资本市场表现,我们认为一些直接受益于基础设施投资的建材、机械、化工等板块在短期内值得关注,中长期的看点在与长江经济带发展带来的产业升级,即高端装备制造业。以沿江开发区为载体,长江经济带将打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装等世界级制造业集群。

再次新能源节能产业、环保产业以及现代生态农业是未来长江领域新兴产业发展的重要内容,短期来看最紧迫以及最容易落实到投资标的的当属生态环保治理。生态环境治理是长江经济带一体化建设的重要一环,尤其是长江领域的水污染治理,包括城市工业用水与生活用水,以及长江及支流水利工程建设和生态环境的修复。

受益标的:

江西长运宜昌交运新筑股份湖南投资四川成渝葛洲坝重庆港九重庆路桥、南京港、上海佳豪

长江经济带大事记:

2013年9月 《依托长江建设中国经济新支撑带指导意见》

2014年3月  《2014政府工作报告》

2014年9月《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》

2014年9月 《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014-2020)》

2014年9月 《关于开展长江经济带海关区域通关一体化改革的公告》

2014年11月 《长江流域环境联防联治合作协议》

2015年1月 长江经济带发展学术研讨会

2015年2月 《2015年推动长江经济带发展工作要点》

2015年3月 《2015政府工作报告》

张先茂 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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