据信报报道，内港股市牛气冲天，备受热捧的中资证券商股亦趁市旺“大捞一笔”。据最新市场消息透露，准备在下月路演的华泰证券，初步拟定集资额最高可达50亿美元(折合约390亿港元，约310亿人民币)，有望超越本月上市的广发证券(01776)，成为港股史上集资额最高的中资券商股。
问鼎今年全球集资王
中港两地的股市自3月下旬开始炒起，据悉，内地证券商华泰亦因应市况转旺，把集资金额一再调高。昨天有外电报道，指华泰的集资额由原先约20亿美元(折合约156亿港元)调升至最多35亿美元(折合约273亿港元)。
然而，据本报获得的最新消息，华泰的集资金额有望再加码至介乎40亿至50亿美元(折合约312亿至390亿港元)，意味将可超越广发证券连同行使超额配股权后约320亿港元的集资额，荣登H股集资规模最大的中资券商股，更可一跃成为今年全球集资额最多的新股。
有接近承销团的人士表示，虽然现时中资证券商股相当“抢手”，但华泰暂未打算“贵卖”。
在本月上市、同为中资券商股的广发，H股定价当天，价格较A股折让约47%，及至上市前夕，折让进一步扩大至逾五成。该人士续称，华泰在定价及决定最终发行股数时，也会参考广发的做法，“上市时不要去得太尽，AH股差价会与广发的水平差不多。”
事实上，华泰及广发规模相近，据中国证券业协会统计，华泰及广发于2013年的排名，按总资产计算，分别位列全国第5位及第4位。华泰暂定于5月路演，6月在港上市。
除了华泰外，另一家内地证券商国联证券亦有意调高集资规模。外电引述消息人士指出，总部位于无锡的国联证券计划于下半年来港上市，集资最多6亿美元(折合约46.8亿港元)，比较早前传出的2亿美元(折合约15.6亿港元)有所增加。
中国银河筹资239亿港元
一众中资证券商正排队准备上市之际，已经上市的中资券商股亦伺机向市场伸手“攞钱”。中国银河(06881)将会配售20亿股新H股，占扩大后H股股本54.19%，每股配售价为11.99元，较前日收市价折让5.74%；该公司集资239.16亿港元，主要用于融资融券(孖展、沽空，简称两融)和股票质押式回购业务，以及补充营运资金。
美银美林发表报告表示，中国银河的配股价折让幅度较预期为低，反映投资者对中资券商股需求殷切，预料对其他有意配股集资的同类股份而言属好消息。中国银河股价昨天下跌约3%(0.38元)，收报12.34港元。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
