据大智慧通讯社统计，伟星新材（002372.SZ）为券商机构最新评级为强烈推荐个股，而康美药业（600518.SH）和瑞康医药（002589.SZ）获机构最新买入评级，以下为研报内容精选，以飨读者。
【招商证券：伟星新材Q1业绩低于预期，关注后续改善】
招商证券研报指出，伟星新材2015年Q1收入增长5.7%，扣非后净利润增长5.3%，低于预期。PPR 管道仍维持较快增长，PE管道继续负增长，今年收入增速或前低后高。Q1 公司毛利率改善有限，后续有望继续回升。
招商证券认为地产回暖和油价下跌对公司形成双重利好，期待工程业务进展，继续强烈推荐。货币宽松和地产调控政策转向使得地产销售情况迅速回暖，将带来家装管道需求复苏。而市政管网建设力度在加大，公司也适时调整战略抢占市场。另外油价持续下跌带来成本下降，公司毛利率有望继续回升。风险提示：地产大幅下滑，原材料价格大幅走高。
【国海证券：康美药业积极拥抱“互联网+”，全面升级各项业务】
国海证券深度报告指出，康美药业从发展历程上看公司战略眼光高、执行能力强。整合中医药全产业链，奠定行业绝对龙头地位。积极拥抱“互联网+”，全面升级各项业务。打通医药全产业链，搭建覆盖全国的互联网医疗健康云服务平台：互联网医疗是解决“看病难、看病贵”的重要手段，也是未来方向。
研报具体指出，中药材贸易之互联网金融服务，有望贡献70亿毛利空间：由于中药材价格波动大，交易各方有套期保值和投资投机需求，这赋予了中药材较强的金融属性。中药材电子盘金融服务有望贡献20亿毛利空间：公司大宗交易平台e药谷2015年以来交易呈现急剧放量增长趋势，目前平均每天成交金额近20亿元（年化达5000亿元），现货交割占比10%左右。此外现货供应链金融有望贡献50亿毛利空间：公司基于中药材贸易流通环节开展现货供应链金融服务有如下优势：真实的交易场景、质押物价值评估优势以及闭环可控。
国海证券认为公司估值较低，为当前股价提供了安全边际，考虑到公司第三方网络医院平台和互联网金融服务空间巨大，首次覆盖，给予“买入”评级，第一目标市值1200亿，对应股价54.5元。
【广发证券：瑞康医药传统业务增长稳健，转型升级打开成长空间】
广发证券研报指出，瑞康医药2014年净利润增长26.1%，基本符合预期。药品配送增长稳健，新物流基地改造升级投入使用。医械配送持续高速增长，医疗服务有序推进。定增、增资力促转型升级，员工持股计划激励广泛。预计15-17年EPS为0.87/1.12/1.44元，股价78.94元，对应PE91/70/55 倍，首次覆盖给予“买入”评级。风险提示：药品配送业务增速放缓，新业务开展不及预期。
本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
