大智慧阿思达克通讯社4月9日讯,零售业区域割据格局或将打破。继战略入股湖北的中百集团(000759.SZ)之后,永辉超市(601933.SH)再度出手投资区域超市龙头企业。这一次,永辉超市将目标锁定了华东商超龙头--联华超市(00980.HK)。
实际上,自牛奶国际以现金投资战略入股永辉超市时,永辉超市就曾透露过公司未来进行参股同行、进行战略整合的意愿。大智慧通讯社发现,永辉超市战略入股的持股比例基本都在20%左右,并不谋求控股权地位。
永辉超市和联华超市周四双双公告称,永辉超市拟与联华超市主要股东百青投资签署股权转让框架协议, 以3.92港元/股受让联华超市不超过21.17%的股份(即2.37亿股),转让股价为签订协议前30个交易日的算数平均,即3.92港元,此次转让价款约为9.29亿港元(约合7.43亿人民币)。永辉超市直言,此次是战略投资。
分析观点认为,永辉超市在其传统六大优势区域的基础上,通过中百集团、联华超市进一步加强了华中地区、华东地区。永辉超市向牛奶国际增发的募资规模为56.92亿,按照每家区域龙头参股20%的策略来看,定增资金预计还能完成2-4个区域零售公司的整合,通过该策略可以在这一波行业调整中最大程度的完善公司的网点布局,扮演行业整合的角色。
资料显示,2014年1~9月,联华超市总资产为187.42亿元,净资产32.82亿元;期内实现营业收入241.68亿元,净利润5116.44万元(未经审计)。股权结构方面,百联股份(600827.SH)持有联华超市34.03%的股份,百联集团持股8.7%,百青投资持股21.17%,王新兴投资持股2.82%。此外,其他H股股东合计持股33.28%。
值得注意的是,百青投资为百联股份的全资子公司,百联集团为百联股份控股股东。这意味着,若交易完成,永辉超市将成为百联系外,联华超市的第二大股东。永辉超市也将再度参与上海国资改革。
此前,永辉超市与同属上海国资系统的光明集团有多层战略合作关系,包括光明集团旗下上海糖业烟酒战略入股永辉超市,永辉超市与上蔬集团合作“农改超”上蔬永辉项目,永辉超市战略入股金枫酒业(600616.SH)等。
大智慧通讯社还注意到,除授权百青投资转让联华超市股权外,百联股份也在进行联华超市股权的剥离。
百联股份2014年12月曾公告称,公司拟以所持有的联华超市14%股权及位于中山东二路8弄3号的房产作为置出资产,与百联集团所持有的三联集团40%股权进行置换。
而在永辉超市对武汉国资委下属的中百集团的投资中,永辉超市四度举牌,持股比例达20%,成为中百集团的第二大股东。并且双方在去年10月签订了《战略合作框架协议》,双方拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作,共同做强做大核心主业。
发稿:徐纯子/古美仪 审校:胡怡琳
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