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一大波新股下周来袭 光大证券一单IPO揽金2.3亿

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2015年1月和2月,分别有22只和24只新股发行,3月2日,又有24家公司正式获得证监会核准的IPO批文,至此,进入2015年以来的两个多月时间里,新股发行数量已增加至70家,这一数字已接近去年下半年的发行总量。这一波IPO以来,券商又瓜分了多少金银成为投资者关心的话题。

瑞银证券成IPO承销揽金状元

据统计,今年以来(截至3月5日)共有27家券商瓜分了46单IPO项目,实际募集资金共计268.6亿元,获得承销与保荐费用16.2亿元。

国信证券(002736)2015年的投行业绩依旧风骚,共承销了5单IPO项目,实际募集资金21.14亿元,获得承销保荐费用1.4亿元。5单IPO项目分别是宁波高发(603788)、永艺股份(603600)、健盛集团(603558)、鲁亿通(300423)、共进股份(603118)。其中,2月25日上市的共进股份实际募集资金最多,达到8.96亿元,给国信证券带来的承销与保荐费用也最多,达到3785万元。

在今年IPO主承销商数量上,海通证券(600837)以4单IPO项目位居第二,实际募集资金15.22亿元,获得承销保荐费用1.18亿元。平安证券、广发证券(000776)、东吴证券(601555)、齐鲁证券分别以3单IPO项目紧随其后,值得一提的是,虽然家数都是3单,但是平安证券获得的承销保荐费9955万元,齐鲁证券收入8256万元,两者相差了近1700多万。

在承销保荐费收入方面,瑞银证券虽然只承销了东兴证券和春秋航空2个项目,却获得了1.48亿元的承销保荐费,成为IPO承销揽金状元。其中东兴证券募集资金45.9亿元,春秋航空募集资金18.16亿元,占今年IPO公司总募集资金的23.84%。

华林证券逆袭新一轮IPO

3月2日,新一批获批IPO公司中,上证所12家、深交所中小板4家、创业板8家,大众证券报和财信网记者统计发现,在本轮获批的24家IPO公司中,将有包括光大证券(601788)和广发证券、中信证券(600030)在内的18家保荐机构抢食了承销"蛋糕"。

其中,华林证券呈"黑马"态势,一举拿下3个主承销项目,分别为龙韵股份(603729)、拓普集团(601689)、埃斯顿(002747),家数位居本次承销项目榜首位。

此外,光大证券、民生证券和中投证券也各担任了2家IPO公司的主承销商和保荐机构。

光大证券一单将获2.3亿元承保费

由光大证券担任主承商和保荐机构的东方证券以逾百亿元募集资金规模,将问鼎新一轮24家IPO公司。

据东方证券披露的招股说明书显示,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股不超过10亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过18.93%。本次发行的募集资金总量,将视实际发行数量和经过询价确定的发行价格确定。本次发行募集资金总额在扣除发行费用后,全部用于补充公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

东方证券预计公司募集资金总额将超过百亿元大关,高达100.3亿元,募集资金净额将达到97.87亿元,这一募集资金规模将远远超过先行上市的国信证券和东兴证券。上述两家公司的首发规模分别为69.96亿元和45.9亿元,合计为115.86亿元。

与此同时,光大证券仅凭东方证券这一单,便将获得超过2.3亿元的承销保荐费,其承销保荐费率达2.3%。

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