华泰证券:坚定看好2015年环保板块投资机会

2015-02-15 23:04:58 来源: 华泰证券 举报
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我们坚定看好2015年环保主题的相关投资机会,主要基于以下三个方面:

【政策支持将持续超预期】

环保主题受政策驱动非常明显(可回顾大气十条)。从2014年四季度开始,大量环保方面的改革政策密集出台。上个月69号文(关于第三方治理)的文件出台, 2月12日政治局会议审议政府工作报告提出提出打好节能减排和环境治理攻坚战。可以确定,节能环保会成为今年两会的重要议题。政策对于环保行业的诉求和决心毋庸置疑,2015年需重点把握水十条和近零排放的政策节奏。

【行业基本面上行】

环境污染第三方治理的全面推行,将为环保行业的发展掀开新的篇章。中国的环保企业将由单纯的设备提供商向整体治污方案设计、治污设备提供、设备运营维护的一体化环保服务商转变,市场规模不断扩大,市政治污项目形成的行业天花板将被工业治污项目所打开。行业集中度也将不断提升,最终形成强者恒强、弱者被不断淘汰吞并的格局。

【机构低持仓,历史涨幅排倒数】

2014年环保主题的股票经历比较大的调整过程。涨幅远远跑输大盘和创业板;公募持仓仅在1.5%;产业资本净减持达到35.9亿元的高峰。环保主题触底反弹的时刻已经来临。

【重点关注标的】

大气:龙净环保三维丝国电清新雪迪龙;水处理:安控科技、隆华节能、南方泵业碧水源万邦达;固废:桑德环境东江环保维尔利

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赵强 本文来源:华泰证券 责任编辑:王晓易_NE0011
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