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投基策略:市场震幅加大 优选择时能力强的产品

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基金策略:

权益类

周内A股市场震荡幅度加大,短期存在震荡调整的需求。基金组合可在风格上相对平衡,均衡蓝筹和成长的配置,并强调风险收益配比较好的稳健型产品,以应对市场波动。同时市场高位震荡幅度也将加大,基金择时能力的重要性提升,优选择时能力较强、注重控制回撤风险的产品。目前关注的产品包括华泰量化增强、广发行业、招商大盘蓝筹、华安逆向策略、富国天成等基金。

固定收益类

周内央行在时隔近一年后重启了500亿元7天期逆回购操作,助力平抑资金面波动,为市场注入流动性。整体来看一季度债市机会总体大于风险。对于稳健性投资者,建议采取“提高等级+放杠杆”的策略,优选中高等级信用债持仓较大且有一定杠杆倍率、历史业绩良好、固定收益团队投研实力雄厚的债券基金,对于风险偏好型投资者,可适度参与可转债基金的投资机会。

股票型基金:平衡组合风险配置

周内A股震荡上行,成交量小幅回落,行业板块多数上涨。周内基金收益涨跌不一。其中,长信内需成长、中小板创业板精选基金、成长之星基金等基金周收益均在7%以上。总体看,成长风格产品收益较好。

固定收益基金:债基小幅上涨

本周四(1月22日),央行在时隔近一年后重启了500亿元7天期逆回购操作,助力平抑资金面波动,为市场注入流动性。市场方面,周内国债指数上涨0.15%;企债指数上涨0.14%;转债指数上涨0.9%。

周内 14只封闭式债券型基金净值简单平均上涨0.38%,价格上涨0.12%,整体简单平均折价0.266%,其中招商信用、易基岁丰、华富强债的基金折价率相对较高。

本周纳入统计的35只债券型杠杆份额基金整体价格简单平均上涨0.63%。固定收益份额基金整体价格简单平均上涨0.85%。从折溢价变化来看(截至1-22),债券型杠杆份额基金整体溢价14.51%。债券型固定收益份额基金普遍折价交易。

本周保本类基金平均收益上涨0.66%。132只货币基金万份单位收益平均为8.55元,7日年化收益率平均为4.58%。

交易型基金:交易价格随市上行

本周上市交易类的LOF基金整体价格平均上涨3.78%,ETF基金价格平均上涨0.42%。截至1月22日,LOF基金按规模加权平均溢价1.34%;ETF基金按规模加权平均折价0.17%。

QDII基金:资源概念领涨

海外方面,经济数据面,美国劳工部宣布,1月17日当周初请失业金人数下降至30.7万,预期30万,前值31.6万。美国联邦住房金融局报告称,经过季节性因素调整之后的11月美国房屋价格环比上涨0.8%。周四美国股市收高并创两周来最大涨幅。周内总体来看,油气资源类的QDII基金收益表现靠前。

封闭式基金:杠杆份额随市上涨

截止到2015年1月中旬,传统封闭式基金整体平均折价率为12.6%。在平均剩余存续期2.15年的背景下,平均到期年化收益率6.43%。

从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杆份额基金价格简单平均上涨1.11%。固定收益份额基金本周整体价格简单平均上涨1.11%。从折溢价变化来看(截至1-22),本周股票型固定收益份额基金整体折价6.17%,其中银华金利、建信央视50A、信诚500A溢价率靠前。杠杆份额基金整体溢价4.4%,其中申万进取、申万菱信申万证券行业B、汇添富恒生指数B溢价率靠前。

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