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孰赢孰输:京东向左,苏宁向右

2015-01-20 10:20:15 来源: 网易财经 网易号 举报
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孰赢孰输:京东向左,苏宁向右

[编者按:2015年开年,中国电商有没有让你感觉眼花缭乱。再看包括美国欧洲在内的电商市场,你几乎找到不到什么像样的行业新闻。中国电商,已经主导了未来电商的发展趋势,无论是资本上的,还是规模上的,商业模式创新上的。谁会是2015年的电商大赢家,谁又会是大输家?]

原标题:[亦观察] No.367 2015年京东苏宁一个向左一个向右

2015年1月18日王兴宣布美团网融资7亿美元,2015年进军1000亿元目标。2015年1月17日在京东年会上刘强东,定下目标年收入10000亿元,员工规模超过60万的中国最大民营企业。既是给自己的员工打鸡血,也是给股价不断下跌,京东的投资者打鸡血。2015年1月16日快的打车确认D轮融资6亿美元。

而在这些消息的前一天15日,东哥拜访了一个做某行业的电商朋友,告知刚过去的12月份,交易额已经十几亿了。也计划在2015年从潜伏,走入公众视野。

2015年开年,中国电商有没有让你感觉眼花缭乱。再看包括美国欧洲在内的电商市场,你几乎找到不到什么像样的行业新闻。中国电商,已经主导了未来电商的发展趋势,无论是资本上的,还是规模上的,商业模式创新上的。谁会是2015年的电商大赢家,谁又会是大输家?

电商基本可以分为B2B和零售电商,零售电商里面又分为实物和非实物(机票旅游生活服务)电商,受限于篇幅,东哥今天先点评一下京东和苏宁电商。

2015年京东要赚钱了?

2014年以前京东一直被“资金链将断裂”的谣言困扰,而2014年上市后又被“亏损不赚钱”的诋毁所淹没。所以京东的老刘,一直对外解释再解释,京东未来会是一家非常赚钱的公司,而且是站着把钱赚了的公司。

在年会上老刘虽然没有说赚多少钱,但提到了2015年预计交税在去年46亿元基础上增长至100亿元。其实在2014年,京东在经营上就实现了盈利。因为按照美国的会计准则,股权激励,并购腾讯电商的业务大额计入坏账,而导致了亏损。回到一个问题,京东怎么赚钱?

京东有平台业务,理论上应该和天猫一样很赚钱,但实际上不怎么赚钱。刘强东提到了拍拍微店两个月日流水过2千万,峰值过6000万,当然也是不赚钱的。京东真赚钱的是广告业务,在之前30%站内的广告是可售卖的,品牌和卖家刚需太强烈,另外也是为了加强采销的对供应商的议价能力,据说另外70%的流量分配也给了采销。新年伊始的京东市场部的老大徐雷是不是很不爽。当然了,相信2015年京东的毛利润率会比较好的改善,广告收入也会有较大幅度的提升。

刘强东之前说过,七八年后金融的利润要占到集团的80%以上。2014年京东金融众筹占到了市场份额的60%,但这仅仅是热闹,并不能赚大钱。相反针对校园市场的P2P金融,风生水起。作为中国最大的3C通讯零售商,而京东在校园市场,一年有大几百亿的收入。2015年京东金融反扑校园市场,也是势在必行,校园金融的创业者要小心了!当然了,2015年京东金融的创新远不止如此,认识的一位朋友,之前一年个人纳税数百万,也被京东老陈纳入麾下。京东众筹只是热闹,热闹完后,就要开始赚钱了。2015年,是一个起始点。

京东第三方物流的开放也会加速,亚洲1号终于在望眼欲穿中开始正式运转。有了第一个,后续的复制就会快很多。2015年,可预期的第三方物流配送订单,日过百万应该不远了。另外更多的亚洲1号仓库运行后,京东才有仓库开放给第三方的卖家。当京东有60万员工的时候更像是一家物流公司,是的,你没有说错。但作为一家物流公司难道不好吗?物流也是可以很赚钱的,出门右转去查阅一下联邦快递和UPS,两家市值分别为562亿美元和1009亿美元。做快递也可以赚大钱,市值也可以很高,而且做好物流真没有大家所想象的那么简单!

东哥虽然在不久前写过一篇文章《刘强东你错了,是时候调整战略了!》,批评过刘强东在战略上的一些问题,但这并不等于东哥唱衰京东。京东的布局的确和阿里、腾讯没法比,但也有自己的过人之处。抓紧时间买京东股票吧,真的低估了。

孰赢孰输:京东向左,苏宁向右

苏宁电商继续苦苦挣扎

2014年第一季度财报,直接把苏宁的铁粉们吓傻了。

苏宁一季度实现营业收入228.69亿元,同比减少15.93%,实现归属于上市公司股东的净利润亏损4.33亿元,较去年同期下滑187.98%。在同行京东等同比增长60%以上的情况下,在张近东将电商,将互联网视为苏宁的未来的背景下,苏宁电商含税收入33亿元,却同比下降26%。也让那些几年前跟着瞎逼逼认为苏宁会干死京东的互联网评论家也大跌眼镜。

一个礼拜前,见了一位朋友,他曾经在苏宁易购呆了很长一段时间。在他看来,苏宁易购的“覆灭”将是注定的。虽然东哥对苏宁电商一直是悲观的,但也没有那么悲观。从现实的角度考虑,苏宁在转型中犯了错误,用人错误,用服务商IBM错误,战略节奏也犯了错误,各种错误累加导致了今天的结局。但中国电子商务的发展,不会因为苏宁犯错而停止。2010年的京东不过100亿元年营收,当下的京东已经年交易额过2000亿元,储备现金超过300亿元,市值330亿美元的巨头。站在2015年的这个时代节点刘强东看苏宁,大概和2010年的时候张近东看京东是一样的吧!

在这里不一一针对苏宁电商,以及线上线下整合过程中的各种问题加以展开论述。如果是针对单一需求,互联网有典型的马太效应,马化腾之所以最后决定将以易迅网资产为主的腾讯电商出售给京东,就是跟随京东太累了。腾讯将电商重资产换取了京东股权,然后轻装上阵转战微信去中心化电商平台。苏宁一样也无法摆脱马太效应,2014年在京东大幅增长的情况下,苏宁易购反而负增长,想在此之后追赶京东就更加没有可能了。就算2014年苏宁在系统,在物流,在各方面的用户体验有所突破,已经毫无意义。好比一战后期德国为了摆脱堑壕消耗战,而发起的反击战,突破性一次进击60公里,击毙兼俘虏了协约国20多万人。但这又如何,根本无法扭转最后的失败结局!

互联网行业里,作为同质化的老二,在互联网的江湖里是没有价值的。所以在此也隆重推荐苏宁的高管们认真学习一下雪球的方三文写得《老二非死不可》!东哥,在这篇2015年的电商预言忠告,给苏宁电商判了“死刑”,如果有下家接盘,东哥建议就果断卖了吧!

一个向左从夹缝中长大走向光明,一个向右从无限的光明优势走向失败!在传统家电3C通讯品类零售领域,京东用5年时间实现了对传统家电连锁苏宁的颠覆。2015年算是终局了,过完了这一年,这两家公司的未来命运基本上就没什么争议了把!

本文为李成东授权网易财经《亦观察》发布,转载请注明出处。本文仅为作者观点,不代表网易立场。

作者为专栏作家、电商战略分析师。个人微信号dgjdds

杨顺霖 本文来源:网易财经 作者:李成东 责任编辑:王晓易_NE0011
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