浦发野心:新添两张牌照加码大投行 主攻国资改革

2014-12-01 07:33:47 来源: 理财周报(北京)
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“作为上海国资国企,浦发银行希望在做大做强传统业务的基础上,积极培育创新业务,打造‘股、债、贷’一站式金融服务体系。”

理财周报记者 李田/上海报道

在2014年即将结束之前,浦发银行的“几件大事”陆续尘埃落定。

11月18日晚,浦发银行发布公告称,获准以850万港元收购香港的南亚投资管理公司,未来将会把南亚投资打造成该行跨境投融资服务平台及投资银行平台。

在业内人士看来,此举无疑将进一步丰富浦发原本颇具优势的投行产品线,继而成为驱策全行转型的又一枚重要砝码。

随后,11月25日晚,浦发银行又公布了收购上海国际信托的具体方案思路,表示整个方案主要包括分立、收购存续公司股权两个步骤。

至此,作为上海市金融国资国企的重要一员,借力国企改革东风,浦发银行向综合性金融控股集团又迈进了一步,综合化经营的局面或将随之彻底打开。

“大投行”战略

早在今年3月5日,浦发便与AsiaVest Partners Limited等签订了《关于南亚投资管理有限公司5000000股普通股之股权转让协议》,根据协议,浦发银行将收购南亚投资100%股权,总对价为现金850万港元。

历时8个多月,浦发银行全资收购南亚投资,终因香港证券及期货事务监察委员会的批复而尘埃落定。

资料显示,南亚投资拥有香港证监会颁发的第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)、第9类(提供资产管理)牌照,主要从事投资银行业务和基金管理服务。收购完成后,浦发银行将把其打造成为公司的跨境投融资服务平台和投资银行业务平台,并开展就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理服务等业务。

浦发银行副行长冀光恒此前曾就此事表示,“香港的投行项目有利于浦发本身的“大投行”战略,将进一步丰富内地的产品线。该项工作完成了以后,可以实现在境内做直接投资,进一步改善银行的收益结构。”

在银行普遍存在转型压力,以及上海国资国企改革大潮的推动下,浦发银行投行业务发展近年开始增速。而一直以来,浦发银行都期望能从上海国资改革中,挖掘投行业务新的增长点。

早在朱玉辰2012年末上任之时,投行业务就随之被定位成了全行驱策转型的重要载体之一。从2013年开始,投行业务、财富管理、金融市场就成为了浦发增长速度最快的三个业务板块。

今年年中时,时任浦发银行投行部总经理的杨斌曾对理财周报记者表示:“由于浦发银行和国资下面的企业一向保持良好的关系,很多项目都正在持续跟踪对接中。”

杨斌还表示,在经过全行的结构梳理后,“投行业务在全行业务中将起到引领和突破作用”,一方面本身开辟新的营业收入,另一方面将给传统服务注入动力和竞争力,增强客户黏性和带来新的融资机会。

来自浦发银行最新数据显示,截至2014年9月底,浦发银行已托管资产规模超过2000亿,托管股权基金近500个,业务覆盖全国30多个城市和地区,市场占有率在20%以上。

根据该行2014年中报,浦发债务融资工具承销额1316亿元,同比增长78.83%;银团贷款余额1280亿元,位居股份制银行前列,同比增17.83%;股权基金托管规模超1700亿元,同比增长19%。

综合化经营开局

今年3月17日晚间,浦发公告称确认拟收购上海国际信托。同样在历时8个月后,11月25日晚,浦发银行公布了收购上海国际信托的方案思路,整个方案主要包括分立、收购存续公司股权两个步骤。

这意味着,浦发银行在拥有银行、基金、金融租赁、投资银行等业务牌照的基础上,再增加一块信托类业务牌照。各项业务的客户资源打通后,将形成协同效应。

理财周报记者了解到,浦发银行旗下除了控股浦银安盛基金管理有限公司(公募基金)、浦银金融租赁有限公司(融资租赁),以及由该行发起设立的21家浦发村镇银行等金融牌照以外,银行方面则还拥有华一银行的30%股权,以及浦发硅谷银行50%股权。

此外,随着上海国际信托被纳入浦发的金控体系,由上海国际信托控股的另外两家机构,上投摩根基金和上海国利货币经纪有限公司也将随之归于浦发旗下。

资料显示,上投摩根富林明基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理(英国)有限公司发起设立,初期的注册资本为1.5亿人民币。

2005年8月,摩根富林明资产管理(英国)有限公司受让上海国际信托投资有限公司所持公司16%的股权,此次受让完成后,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为上海国际信托投资有限公司51%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司49%。

上海国利货币经纪有限公司则是于2005年12月20日由上海国际信托有限公司和德利万邦(欧洲)有限公司【Tullett Prebon (Europe) Limited】共同发起成立。

浦发银行行长朱玉辰曾在9月的上交所中期业绩说明会上,将这两家公司形容为“带过来的两个孩子”,并表示“孩子很不错”。

朱玉辰还称,在完成对上海国际信托收购,以及完成对香港小投行南亚投资管理有限公司收购和业务重组后,浦发“综合化经营局面会彻底打开”,意味着“浦银国际”将在香港建立起来。

浦发银行内部人士对记者表示:“作为上海国资国企,浦发银行希望在做大做强传统业务的基础上,积极培育创新业务,打造“股、债、贷”一站式金融服务体系,为国资国企改革提供多元化的金融服务。”

另一方面,浦发本身作为上海国资国企也存在改革的空间。

今年8月13日推出的《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》,明确提出了开放性重组、深化改革资本补充机制和建立健全金融国资管理体制三大目标。

浦发银行副行长冀光恒曾对此表示,“这对浦发银行而言,既是机遇更是挑战。一方面,浦发要通过这次改革,进一步完善公司治理结构,强化激励约束,努力培育和形成自己的核心竞争优势;另一方面,又要通过开放式重组等途径,尽快把浦发建设成为综合性的金融控股集团。”

张先茂 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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