宁波精达11日上市定位:上海证券看高到20元

2014-11-10 22:08:38 来源: 网易财经 举报
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网易财经11月10日讯 宁波精达11月11日将在上交所上市交易,发行价格8.57元,发行市盈率22.91,上海证券看高到20元。

【基本信息】

股票代码 603088 股票简称 宁波精达
申购代码 732088 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 8.57 发行市盈率 22.91
市盈率参考行业 专用设备制造业(C35)参考行业市盈率 38.44
发行面值(元) 1实际募集资金总额(亿元) 1.71
网上发行日期 2014-10-27 (周一) 网下配售日期 2014-10-24、10-27
网上发行数量(股) 18,000,000 网下配售数量(股) 2,000,000.00
老股转让数量(股) 回拨数量(股) 10,000,000.00
申购数量上限(股) 8000.00 总发行数量(股) 20,000,000
顶格申购需配市值(万元) 6.86市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
中签号公布日期 2014-10-30 (周四) 上市日期 2014-11-11 (周二)
网上发行中签率(%) 0.45 网下配售中签率(%) 0.09
网上冻结资金返还日期 2014-10-30 周四网下配售认购倍数 1129.50
初步询价累计报价股数(万股) 252380.00 初步询价累计报价倍数 210.32
网上每中一签约(万元) 191 网下配售冻结资金(亿元) 193.60
网上申购冻结资金(亿元) 344.32 冻结资金总计(亿元) 537.92
网上有效申购户数(户) 769100网下有效申购户数(户) 219
网上有效申购股数(万股) 401771.90网下有效申购股数(万股) 225900.00

【公司简介】

一般经营项目:空调及热交换器生产线的自动化焊接设备、精密成形设备制造、加工;空调、机电一体化设备的研究、开发;电器、机械设备批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1工程技术研发中心项目3500
2年产240台高速精密压力机生产线建设项目16220
3年扩产310台空调换热器装备技术改造项目4350
投资金额总计 24070.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -6930.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 140.43%

【机构研究】

上海证券:宁波精达合理价格为16.38-19.74元

公司本次发行募集资金将投资于年产240 台高速精密压力机生产线建设项目、年扩产310 台空调换热器装备技术改造项目、工程技术研发中心项目,项目总投资24,070 万元,拟使用募集资金投资13,706万元。发行人本次募集资金运用均围绕公司的主营业务进行,新增产能均为公司现有优势产品产能的扩张,募集资金项目经过了严格、谨慎、专业的可行性分析和论证,具有良好的市场前景和经济效益。

根据募投项目建设进度情况,我们预计2014-2016 年归于母公司的净利润分别为33.61 百万元、53.39 百万元和85.06 百万元,同比增速分别为-3.85%、58.87%和59.33%,相应的基本每股收益为0.42 元、0.67 元和1.06 元。综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司自身的成长性,我们认为给予公司合理估值定价为16.38 元-19.74 元,对应2014 年每股收益的39-47 倍市盈率。

中信建投:合理价格为12.00-14.40元

预计公司2014-2016 年收入和归属上市公司净利润规模分别为2.32 亿元、2.66 亿元、3.19 亿元和3820 万元、4450 万元、5429万元;按照发行后总股本计算,对应摊薄EPS 为0.48 元、0.56元和0.68 元。可比上市公司为斯莱克、亚威股份南通锻压中际装备,剔除估值不具可比性的南通锻压(略微盈利)。按照10月24 日收盘价,可比上市公司2013 年静态PE 平均为33.35 倍、2014 年动态PE 平均为31.41 倍。参照可比公司,对应2014 年摊薄EPS 给予25 倍至30 倍估值,合理价格区间12.00-14.40元。

风险提示:宏观经济增速加速下滑;募投项目进度不达预期。

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康振宇 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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