华银电力(600744.SH)10月24日晚间公布定增预案,拟向控股股东中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂等交易对方非公开发行股份,购买大唐集团所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司(简称“张水公司”)35%股权、地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债),标的资产的预估值为26亿元。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。该公司股票将于10月27日复牌。
据公告,湘潭公司位于“长株潭”全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,具有湖南电力负荷中心的明显优势,属国家大型火力发电企业。经初步预估,截至2014年6月30日,拟购买资产的预估值为26亿元,较其未经审计账面净资产价值9.01亿元,预估增值16.99亿元,增值率为188.57%。此次股票发行底价为3.05元/股,按此价格计算,此次交易预计发行股份数量为8.52亿股。此次配套融资金额上限为8.67亿元,主要用于补充上市公司及标的资产的流动资金。
华银电力表示,此次交易完成后,将新增控制两家火电企业(耒阳电厂全部经营性资产),控制装机容量将增至549.62万千瓦,同时,取得张水公司35%股权后,权益装机容量将增加3.29万千瓦。在此次交易完成后,在湖南电力市场的市场占有率显著提高。