网易财经9月29日讯 重庆燃气周日晚间发布首次公开发行股票上市公告书，公司首次公开发行的1.56亿股社会公众股将于2014年9月30日在上交所上市流通。其发行后的总股本为15.56亿股。
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重庆燃气本次发行价格3.25元/股，发行市盈率19.12倍，募集资金总额5.07亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为4.69亿元。
重庆燃气集团股份有限公司主要在重庆市提供城燃气供应以及燃气设施备的安装服务。本次发行所募集的资金，扣除发行费用后将全部投资于“都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程”项目。该项目投资总额为21.23亿元，公司拟以本次发行募集资金投入4.7亿元，募集资金与投项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金或银行贷款解决。
【基本信息】
| 股票代码 | 600917 | 股票简称 | 重庆燃气 |
| 申购代码 | 730917 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.25 | 发行市盈率 | 19.12 |
| 市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率 | 17.90 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.07 |
| 网上发行日期 | 2014-09-22 (周一) | 网下配售日期 | 2014-9-19、9-22 |
| 网上发行数量(股) | 140,400,000 | 网下配售数量(股) | 15,600,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 93,600,000.00 | |
| 申购数量上限(股) | 46000 | 总发行数量(股) | 156,000,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 46.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
券商估值
风险因素。重庆市城市燃气消费增长不及预期，天然气政府定价风险、募投项目进度低于预期、毛利率下降、汇率风险等。
建议询价区间为3.24~2.26 元。预计公司2014~2016 年完全摊薄后EPS为0.22/0.25/0.28 元，业绩复合增速为12.2%。综合考虑可比公司估值水平以及公司自身成长性，我们给予2014 年18~20 倍P/E，合理价值区间4.00~4.40 元。结合目前新股发行制度，我们建议询价区间为3.24~3.26元，对应2014 年15 倍P/E。
假设发 行 1.56 亿股，预计发行后公司 2014-2016 年 EPS 分别为0.23、0.25、0.30 元。参考可比公司与环保行业的估值水平，假定公司没有超募，我们认为公司合理定价区间为5.29-6.21 元，建议询价区间为2.99-3.45 元。
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本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
