网易财经8月27日讯 据中国政府网报道,国务院总理李克强8月27日主持召开国务院常务会议,确定加快发展商业健康保险,助力医改、提高群众医疗保障水平;部署推进生态环保养老服务等重大工程建设,以调结构促发展、推升级;听取政策措施落实第三方评估汇报,改革创新政府管理方式。
根据网易财经梳理,此次国务院常务会议主要聚焦医疗改革、环保、养老服务、核电等领域。
一、五大举措加快发展商业健康保险 医改概念受关注
会议认为,深化医改要政府和市场"两手并用"。用改革的办法调动社会力量,发展商业健康保险,与基本医保形成合力,有助于提高群众医疗保障水平、满足多层次健康需求,推进健康服务业发展、扩大就业,促进经济结构调整和民生改善。
业内人士指出,对于投资者而言,医药卫生体制改革中蕴含着长期投资价值。公立医院改革是医改的重点,其中,公立医院药房托管、实现医药分开的概念值得关注;同时,国有企业对公立医院的整合也包含投资机会。在鼓励社会资本进入医疗卫生领域方面,民营医院将在日趋市场化的医疗体系中获得广阔发展空间;同时,社会资本对非营业性医院的并购重组也值得关注。重点关注康美药业、复星医药、信邦制药、福安药业等。
二、政策支持养老服务产业 概念股商机巨大
会议确定,要加大政策支持,建设养老院、农村养老设施等养老服务体系,提高服务基层群众能力。建设公众健身活动中心等,推动便捷体育健身设施在城乡广覆盖。
华安证券认为,目前前景最好的是医疗服务产业,因为该产业盈利模式清晰,且国内外有大量可供借鉴的经验。养老保险、地产等行业也将可能受益于人口趋势。
华泰证券认为,我国的养老产业仍在蹒跚起步,但潜力巨大。中国的养老产业目前仍处于初始发展阶段,近年来国家出台了一些扶持政策,但具体配套实施政策尚未明确出台,整体政策扶持力度不够,国内养老产业的发展模式如何构建尚不明朗,但整体来看,市场潜力巨大。2010年中国老年人市场的年需求达到1万亿元,2050年左右将达到5万亿元。而目前中国每年为老年人提供的产品不足1000亿元,供需之间存在巨大商机。
养老概念股:
一、医疗器械:桑乐金、宝莱特、鱼跃医疗、和佳股份 、爱尔眼科、迪安诊断、通策医疗等;
二、民营医院:开元投资)、复星医药、金陵药业、模塑科技)、益佰制药等;
三、中医药:中新药业、以岭药业、交大昂立、哈药股份、汤臣倍健、东阿阿胶等;
四、养老地产:天宸股份、上海三毛、世联地产、双箭股份、金陵饭店、凤凰股份等。
三、环保行业将迎来政策"秋收季"
会议确定,今明两年将实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程,推动改善生态环境。
在政策力推下,环保行业景气度不断提升,不少公司争相涌入其中。据数据统计,目前已有50多家A股环保公司相继公布中报或业绩预告,环保行业各热门概念板块上半年业绩表现依旧各异。其中,大气治理板块相对表现突出,净利润同比增长率达到60.44%,市场分析人士预计,年底前环保行业还将迎来新的政策"秋收季",多个与水相关的细分领域市场将相继释放。
分析人士表示,水环保板块在估值大幅回落、水污染事件推动、政策利好支持三大影响因素下,行业有望迎来新一轮上涨周期。
供水:洪城水业、重庆水务(城市制水、供水)、瀚蓝环境 (自来水的生产及供应)
膜工艺:津膜科技从事超滤/微滤膜组件的生产,并承揽膜法水处理工程,客户广泛分布在市政供水和工业污水等领域;南方汇通( 000920 )的子公司时代沃顿是国内最大的复合反渗透膜生产企业,占据国内市场大约12%的份额。碧水源目前公司膜技术在中国市场总体份额占比5%左右。
四、国务院力挺 核电板块多股望受益
会议确定,将大力发展清洁能源,开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。
广发证券认为,“十三五”能源开发利用面临水资源约束(如三西地区水资源匮乏)、大气污染防治要求、二氧化碳减排的硬约束(2020年承诺)等节能环保的环境背景,根据能源局列出的能源消费总量控制、提高天然气比重、安全高效发展核电、2020年非化石能源占比15%等内容,预期将加快推动输电代替运煤,在“三西”、新疆等煤炭资源丰富的区域建设大型煤电基地等重点工程,此举利好在上述领域拥有电力机组储备的电力公司,如内蒙华电;沿海核电项目启动,利好相关产业链的设备公司;天然气和风电、太阳能等可再生能源利用将进一步推广。
齐鲁证券在近日的研报中称,5月中旬开始重点看好电力设备新能源板块,新能源汽车、光伏、特高压、核电表现最强,确实也是政府微刺激和鼓励发展的重要方向。8月初嘉兴分布式光伏会议上吴新雄提出今年13GW的并网目标、并计划推出配额制,国内光伏市场启动在即,开工率即将提升,光伏板块是三季度最好的板块,分布式、运营、单晶是最好的三个方向,细分领域的龙头将强者恒强;
投资组合:光伏:隆基股份、爱康科技、林洋电子、海润光伏、阳光电源;风电:金风科技;电动车产业链:长园集团、宏发股份、沧州明珠、新宙邦、国电南瑞、许继电气;特高压:平高电气、中国西电、特变电工;核电:东方电气、江苏神通、久立特材、中核科技、丹甫股份;工控:汇川技术、英威腾;配网:国电南瑞、许继电气、金智科技;其他:正泰电器、思源电气、森源电气。