将持股19.99%
泛亚零售企业Dairy Farm International Holdings Limited（“牛奶国际”）通过全资孙公司斥资56.92亿元，入股永辉超市股份有限公司（永辉超市，601933），持股将达到19.99%。
8月11日晚间，永辉超市披露定增预案，拟向牛奶国际全资孙公司The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）定增81310.05万股，募资56.92亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
预案显示，永辉超市此次定增的发行价格为7元/股（编注：较市价折价4.24%），牛奶有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股票，且锁定期为36个月。本次发行完成后，牛奶有限公司持股比例为19.99%，永辉超市控股股东张轩松、张轩宁合计持股比例由39.92%降至31.94%，仍为控股股东及实际控制人。
公告显示，截至2013年12月31日，牛奶国际经营着超过5800家店铺，包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店等，旗下品牌包括Wellcome（惠康），Cold Storage，Giant，Hero，7-Eleven（7-11），Mannings（万宁），Guardian，IKEA （宜家）和Maxim’s（美心）等，并拥有约10万名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元，拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。
根据方案，永辉超市本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，可有效支持公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务平台建设等方面的发展，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。
同时永辉超市于8月11日与牛奶有限公司签署合作谅解书。双方在新鲜食品、一般货品、国际系列和进口商品等商品的全球采购、自有品牌开发、食品加工与安全、高端超市、信息技术与电子商务、人才借调与培训等领域展开合作。
此外，根据双方签署的《认购协议》，牛奶有限公司将指定两名人士担任永辉超市非执行董事，一人担任监事。永辉超市称，这将使得在董事会层面引入国际投资者和产业资本视角，进一步优化完善公司的治理结构，有利于公司拓宽国际化管理和经营思路。
永辉超市表示，此次引入的战投拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。双方将以股权投资为纽带，加强在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面的战略合作，可以进一步降低公司的采购成本、增强供应链管控能力、提高业务运营管理能力。
因上述事项，永辉超市8月7日起停牌，停牌前收于7.31元/股。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
