网易财经7月29日讯 今日两市延续近期强势双双高开。盘中展开低位震荡。盘中沪指再创年内新高(2184.94点)。盘面上,安防、全息概念、特斯拉、锂电池、上海自贸等板块涨幅居前。酿酒、钢铁、电力、保险、煤炭等板块表现低迷。截至午间收盘沪指报2180.52点涨0.12%,成交878.3亿元;深成指报7849.61点涨0.52%,成交880.9亿元;创业板报1332.86点涨1.39%。
板块方面,仓储物流板块今日走强,个股几乎全线飘红,午盘飚涨2.77%。船舶制造板块走强,午盘涨1.82%。软件服务板块今日早盘崛起,至午盘涨1.58%。此外,互联网、文教休闲和电器仪表等板块强于大盘;酿酒行业、煤炭行业和钢铁行业等板块弱于大盘。
英大证券首席经济学家李大霄表示,无论从股市估值水平、资金供求关系、政策推动等层面来看,A股牛市条件已经具备基础。
李大霄认为,三大大原因导致昨日股市大涨。1、经济企稳。中国经济的成长速度是全球主要经济体中最高的,而宏观经济最终会在股市中得到体现。2、沪深股市估值低。从估值上看,现在上证50是7倍的市盈率,现在的市净率只有1.3倍,现在的股息率水平超过4%,有很多的股票超过了7%的股息率水平,这种情况是A股以前从来没有过的。3、沪港通预期提振A股。沪港通的临近对A股产生重要影响,现在A很多的龙头股比港股要便宜20%以上,现在的A股市场已经具备了很高的投资价值,这是以前二十年来都没有的。
华创证券表示,A股市场的震荡已经反映出了经济疲弱,伴随着经济初显企稳信息,以及政策的微调和制度变革,未来市场反弹仍会延续。后续重点关注经济数据,如汇丰PMI预览指数,以及各种工业品价格变动体现的经济信号。行业配置方面建议关注白马类行业(食品饮料、医药、汽车)、高景气行业(如LED、草甘膦、医疗服务等)、传统行业转型公司、地产金融、高科技等。
国泰君安证券策略分析师乔永进认为,新常态下资产配置轮动出现,A股出现难得估值修复机会,重申对于全年A股反弹20%即400点的判断,沪指目标位在2400点。三季度将是难得的蜜月期,本质在于两个拐点出现。
乔永进认为,本轮行情启动和海外资金布局有关。对海外资金而言,PSL与再贷款让他们认为中国明确了QE政策。从全球经验看,QE对经济的影响还未明确,但对股票市场的影响却立竿见影。海外投资者的逻辑是,QE政策本身意味着经济系统性风险消失,相当于政府对金融风险明确托底。这一环境有点类似2012年年底,但当时第一枪是由外资“打响”,那一轮的接力过程则是由国内投资者完成的。所以接下来QFII额度还有多少并不重要,需要重视的是国内投资者关注的逻辑。本轮行情中真正的龙头是地产。“保地产”还是“不保地产”此前可能还有争论,但现在已经确认出现限购+按揭利率的双重放松。
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