蓝海华腾拟IPO 将适时实施产业并购

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司拟深交所上市，本次发行不超过2,667万股，发行后总股本不超过10,667万股，主承销商为招商证券股份有限公司。

为实现公司发展战略、经营目标，促进公司业务的持续、快速增长，提升公司核心竞争力，保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资收益，实现股东利益最大化，本公司制订了以下发展计划：

1、技术创新和产品开发计划

公司所处行业属于技术密集型行业，持续的创新能力是公司发展的原动力。公司自成立以来建立了相对完善的研发管理体系，取得了众多自主创新的研发成果，技术水平在同行业内资企业中处于领先地位。为保持技术领先优势，推动企业持续发展，公司计划通过采取以下几项具体措施增强公司的技术创新和产品开发水平：

（1）技术创新层面：①密切跟踪和研究国内、国际工业自动化控制技术的发展趋势，重点突破开环同步控制、高速度范围的弱磁控制、运动位置控制、高速总线通讯技术、高精度转矩技术等技术的研究；②在厦门新建研发中心，设立EMC 实验室、可靠性/失效分析实验室、硬件实验室、软件实验室等公共实验平台，以及汽车电子实验室等行业应用实验室。研发中心建成后，公司将进一步加大研发和设备投入，加快技术开发和人才培养速度，进一步完善研发创新机制，不断提升技术研究和行业应用能力；③加强与高校、科研院所的产学研合作以及与相关产品制造商（如电机制造商、PLC 供应商）、大客户的产品开发合作，为新产品开发和公司持续发展提供必要的条件和强有力的支持。

（2）产品开发层面：①以提高产品性能和环境适应性为目标，全力打造与国际同步的产品品质，持续优化设计方案，进一步降低成本，增强可靠性，使产品更便于操作、维护；②密切关注市场需求及相关产业政策，开发出适应行业特殊要求的专用变频器产品，扩展现有伺服驱动器产品功率范围及应用领域，并适时推出乘用车电机控制器产品，为进一步提高市场占有率、增强市场竞争力奠定基础。

2、产能扩张计划

在市场需求快速增长，国家和产业政策大力支持的背景下，公司将通过本次募集资金投资项目在厦门建设生产基地，稳步提升产能产量，打破影响公司未来发展的产能限制。

生产基地建成后，预计第一年投产30%，第二年投产70%，第三年即达产，达产后将分别新增中低压变频器、电动汽车电机控制器、伺服驱动器产能67,000台/年、5,500 台/年、7,500 台/年。

3、市场开拓及客户服务计划

针对国内市场，公司自成立以来初步建立了基本辐射全国的营销服务网络和专注于重点细分行业的销售服务团队。但是，仍有很多区域市场、行业市场尚未开发。为把握市场发展机遇，树立良好的品牌形象，同时满足快速发展的需要，公司将通过新建扩建营销服务网点、增加人员、引入信息系统等方式，对现有营销服务体系进行升级优化，建成覆盖全国25 个省市、拥有9 大市场片区和29个办事处（包括区营销中心），同时具有市场开拓能力和技术支持能力的全国性营销服务网络。同时，进一步加强与分销商及高端行业客户的合作，不断开拓空白市场。

针对国外市场，公司将充分利用分销商资源，首先重点开拓南美、俄罗斯、东南亚等国家的消费市场，逐步进入欧美市场，并通过不断争取重点客户的典型案例增强公司产品的知名度。

4、产业并购计划

为实现公司的战略发展目标，扩大市场份额，全面提升公司综合竞争能力和品牌影响力，公司将根据业务发展进程，适时实施与主营业务相关的产业并购，以有效提升公司综合实力，推动公司业务发展。