赖小民:关于加快推进我国产业结构升级的建议

2014-03-11 15:54:40 来源: 网易财经 举报
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一、背景

产业结构的调整升级是实现经济发展方式转变、增强可持续发展能力的重要手段,也是化解产能过剩问题,拓展发展空间的战略重点。

对于现有的产业结构,产能过剩问题突出,倒逼传统产业亟需转型升级。当前我国产业的发展中出现了较为严重的产能过剩问题,并且该问题呈现出普遍化、全方位的特点,已经从传统的钢铁、水泥等基建行业,延伸到光伏产业等代表未来新兴产业发展方向的高科技产业。

对于未来产业结构,新兴产业将成为主旋律。节能环保成为当今社会新主流,现有产业多为资源消耗型,发展新兴产业迫在眉睫。化解产能过剩问题和发展新兴产业,进而实现产业结构的调整升级重要的是技术创新,只有通过技术创新,才能实现对传统产业的优化升级和对战略性新兴产业的培育。

金融能够为技术创新提供融资支持,在产业结构调整的过程中发挥基础作用。但是金融如果没有效率,就无法发挥其优化资源配置和促进技术成果转化的能力。因此,如何有效地制定产业结构调整的金融支持政策,如何发挥金融机构自身特性为产业结构升级服务,成为产业结构调整过程中需要解决的重要问题。

二、存在的主要问题

1.商业银行支持技术创新的动力和力度不足

银行信贷运行的安全性、流动性和收益性特点,与技术创新过程中的高投入、高风险特点不相适应。传统信贷的这些特点使得商业银行很难在技术创新之初进行较大规模的资金介入,而是将资源投向相对成熟和稳定的现有产业结构中。但现有产业结构多处于技术含量低、资源消耗大的低水平产值状态。对于消耗资源少、附加值高的技术驱动型的产业结构因其自身的特点难以从传统信贷渠道中获得支持,最终导致我国产业结构升级缓慢,部分行业产能过剩严重。

2.缺乏多层次、多元化、市场化融资渠道

目前,推动技术创新和行业兼并重组的融资渠道虽有所增长,但整体看,普遍没有摆脱依靠银行贷款这种间接融资渠道为主的局面,通过主板市场、中小企业板、创业板、“新三板”等资本市场进行股权融资、债券等直接融资的方式较少,同时,各类创业投资基金、私募基金、并购重组基金等融资渠道更为匮乏。

3.地方政府在传统产业兼并重组中利益的权衡取舍

当前钢铁、水泥、电解铝等产能过剩较为严重的行业,大多能够解决当地大量的就业、贡献较多的税收,带动地方经济增长。地方政府出于政绩的考虑,会对这些行业进行保护,给予税收、土地等优惠政策,间接引导和干预金融资源的投向,这也是中央经济工作会议历年提出淘汰落后产能,但产能持续过剩的原因之一。因此,要真正落实技术创新的成果,完成传统产业的升级,必须要切断地方政府与落后产能的利益链条。

4.金融资产管理公司提供“救助性”和多样化金融服务的作用没有得到充分发挥

救助危机是金融资产管理公司有别于其他金融机构的固有特质,在当前产能过剩问题有待化解,新兴行业有待培育的产业背景下,金融资产管理公司完全有能力通过并购、资产整合重组、直接融资、资产证券化等手段帮助化解产能过剩问题;也完全有能力通过发挥多元化投资工具和多样化金融服务的优势,挖掘企业价值的增长点,对接不同客户的投融资需求,在更长的周期内助力技术创新,扶持新兴产业。

三、建议

1.合理设计政策性金融的扶持机制

对于传统产业,在改造升级和兼并重组过程中会面临的职工安置、企业潜亏等历史遗留问题,建议中央或地方在经营预算中设立专项资金,通过技改贴息、职工安置补助等方式,支持落后产业的兼并重组。

对于新兴产业,发展初期由于其边际收益不明显,而无法获得商业性资本支持,可以通过间接金融体系对金融资源实施政策性配置。如政策性银行对优质新兴产业提供贷款,对优质产业实施优惠利率的商业贷款,引导商业银行优先为这些优质产业提供贷款等方式。通过政策性金融降低创新的风险、推动技术扩散,扶持优质产业的发展,当这些优质产业发展到一定程度,政策性金融支持应逐步退出,市场性金融逐步发挥支持作用。

2.充分放开市场性金融的选择机制

对于传统产业,市场性金融要支持产业结构的动态存量转换。建议优化地方政府考核机制,严格禁止地方政府干预市场性金融资源配置。最终通过市场化手段完成落后产能的淘汰和行业的兼并重组,让技术设备陈旧、资源利用率低的企业在市场化的过程中自行消失,促使产业结构逐步调整到合理的程度。

对于新兴产业,可以通过市场竞争机制使金融资源实现自发配置。商业银行等各类金融机构按市场化原则为各类企业提供融资,使得经营范围处于低效益、劣质产业的企业无法获得资金支持。

3.加强产业投资者与机构投资者的合作

传统产业的整合与新兴产业的培育需要大量的资金、配套设施、政策支持以及各方面的业务能力,凭借单一机构难以完成。既需要机构投资者的提供资金支持,也需要产业投资者的强大行业能力和对本行业前景的精准把握,最终形成:“金融资源+行业优势=实体+金融”新型产业发展模式。

4.支持金融资产管理公司积极介入产业结构升级

金融资产管理公司有别于其他金融机构,在政策背景下诞生,在市场环境中发展壮大,能够灵活将政策资源、金融资源和社会资本有效地连接和整合。金融资产管理公司在助推产业结构升级的过程中,既能够深入领会和贯彻国家战略,也能够按照市场规律办事,提供市场化的金融服务。在当前产能过剩的背景下,建议相关部门共同研究联合出台鼓励、支持金融资产管理公司参与过剩行业兼并重组业务相关办法,明确其开展相关业务的合法性和具体操作依据。包括:放宽与兼并重组密切相关的过桥融资、并购贷款等业务条件限制;研究和制定债转股资源价值评估、退出路径的具体细则和政策支撑;允许金融资产管理公司参与“政府产业引导基金”、设立“并购重组基金”,解决资金来源问题等。

东静 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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