网易财经12月20日讯 今日光大银行H股挂牌上市,早盘低开低走,截止午间收盘报3.84港元。跌3.52%。
信诚证券联席董事张智威表示,对光行今日表现不抱太高期望,美国减买债的消息不止一日消化,所以今日光大恐难守住招股价。
根据光大银行公告,授予承销商的发售量调整权已获联席全球协调人悉数行使,在不行使超额配售权的前提下,光大银行此次发行规模为58.4亿股,其中国际配售部分为55.499亿股,香港公开发售部分为2.921亿股。按照此前公布的每股3.98港元的H股发行价,扣除1%的经纪佣金、0.003%的香港证监会交易征费和0.005%的香港联交所交易费,光大银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为227.74亿港元。成为今年新股集资王。
根据光大银行之前公告,国际配售部分光大银行有19家基石投资者,合计认购33.97848亿股,融资额高达17.44亿美元。这19家基石投资者主要为内地及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及较为知名的民企。包括中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港元;香港富豪刘銮雄,认购约7.7亿港元;以及美国Prudential、加拿大SunLife、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等机构。
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