网易财经12月3日讯 据《华尔街日报》消息,两名知情人士透露,光大银行考虑从12月10日开始为其规模不超过20亿美元的香港首次公开募股(IPO)接受投资者申购。
光大银行已于10月16日获得证监会关于其H股上市的正式批复,核准其发行不超过120亿股境外普通股(含超额配售15亿股)并到香港联交所主板上市。
有报道称,光大银行将在下周开始管理层路演,并最快于12月中下旬完成H股挂牌上市。目前光大银行已与10余家投资者签署了基石投资协议,积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求,如果按照此前媒体报道的20亿美元左右的发行规模计算,占融资规模七成以上。
知情人士透露,中国国际金融有限公司、摩根士丹利、中国光大证券、瑞银、法国巴黎银行和中银国际负责光大银行此次香港IPO。
光大银行自2011年初启动H股上市准备以来,一直未能获得合适的发行窗口,今年这是该行第三次冲刺H股IPO。