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网易财经11月21日讯 中国平安A股260亿元可转换公司债券将于明日向原A股股东网上优先配售。根据发行方案，中国平安原A股股东将获得优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若有余额则由联席主承销商包销。
一般社会公众投资者在申购日 2013年11月22日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。
根据可转债发行方案，中国平安原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%：50%。如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则除去原 A 股股东优先申购获得足额配售外，发行人和承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售5.432元可转债的比例，并按1,000 元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
安信证券研究报告指出，至2013 年中期，平安集团的偿付能力充足率为162.7%，静态测试，此次发行可转债后将使得公司的偿付能力充足率提高18.5个百分点至181.2%，预计可满足集团未来1-2年的资本需求，且该笔募集资金主要用于对保险子公司的增资。（黄惠敏）
本文来源：网易财经
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