网易财经10月29日讯 继重庆银行之后,徽商银行今日召开投资者推介会,集资额最高达101亿港元。徽商银行董事长李宏鸣、行长吴学民等高层出席推介会。
徽商银行在投资者推介会上的销售文件显示,该公司计划全球发售约26 亿股,10%将在香港发行,并将在10月31日开始招股,11月12 日上市。招股价3.47-3.88港元,集资共约100亿元。
另外,文件显示徽商银行截止今年6月底,盈利超过24亿元人民币,按年上升14%。至于净利息收入超过47亿元人民币,按年上升14%。;手续费和佣金收入将近3 亿元。净息差2.65厘。徽商银行预料今年全年盈利超过50亿元。
据了解,目前徽商银行已成功引入认购逾30亿元的万科、认购约2亿元的周大福投资、认购逾2.3亿元 的Genertec Capital、认购逾4.4亿元的Peaceland,以及认购逾7932万元的Kan Hung Chih的5位基础投资者,合共认购金额逾40亿元,占比总集资额逾四成,并同时设有6个月禁售期。
徽商银行的市帐率(PB)不到百分之1,以低于资产价格售股。有出席投资者推介会的分析员向网易财经表示,徽商银行定价合理。因为目前上市的内银股,PB普遍都小于一,加上近期还有其他内银股同时招股。该分析员表示,仍要研究会否投资徽商银行,但认为徽商银行已获得基础投资者认购40%,对徽商银还是感兴趣。
网易财经发现,推介会现场没有看到王石和周大福的家族人员,但是现场有其它香港地产发展商的财经部人员,包括恒基地产。(刘文韬 黄惠敏)