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网易财经9月4日讯 招商银行（下称招行）A股配股融资已于9月3日完成认购，招行今日发布A股配股结果公告显示，至9月3日缴款结束日，有效认购数量约为29.63亿股，参与比例达到96.39%，高于70%的配售成功比例，共募集资金275.25亿元人民币。
此前，招行预计此次发行总融资额（含发行费用）不超过人民币 350 亿元，其中，A 股配股预计融资额（含发行费用）不超过人民币 287 亿元，H 股配股预计融资额（含发行费用）不超过人民币 64 亿元。
此次招行原 A 股股东按照每股人民币9.29元的价格，以每10股配售1.74股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。
市场人士分析，招行此次配股价格为每股9.29元人民币，配股价对应停牌前收盘价10.66元的折扣为12.85%，创下A股配股史上的最低水平。
按照配股计划，招行随即将进行H股配股融资，承销方式为包销，预计10月完成H股发行。根据招行目前的股本结构，招行H股参与配售比例与A股相同，拟配售H股股份数量约为6.80亿股；按照融资计划估算，招行在H股市场融资额上限约为63.4亿元人民币。
申银万国一份研究报告称，在配股最终完成前招行估值仍将承压，而管理层变更也将对其长期发展战略和增长前景带来一定不确定性。招行2013年上半年业绩报告显示，该行今年上半年实现归属于股东的净利润262.71亿元，同比增长12.39%；归属于股东的基本每股收益1.22元，同比增长12.96%。
本文来源：网易财经
作者：黄惠敏
责任编辑：
王晓易_NE0011
