早报记者 忻尚伦
中资大型券商银河证券昨日在港召开新闻发布会称,其香港首次公开发行(IPO)共获得七名基石投资者认购,金额共计3.6亿美元(折合人民币22.113亿元),占筹资总额约三成。
银河证券股权融资业务总监汪六七在记者会上表示,新增一家基石投资者中国石化盛骏国际(编注:中石化集团旗下的全资子公司),将认购8000万美元(约4.9亿元人民币)的股份,使基石投资者的认购金额增至3.6亿美元。银河证券此前已锁定六家基石投资者,分别是马来西亚国库控股、友邦保险 、生命人寿、中国人寿、通用技术及信达,认购金额共2.8亿美元(约17.2亿元人民币)。
银河证券公布,按此次H股的发行价格4.99港元/股-6.77港元/股(折合人民币约3.95元/股-5.357元/股),初步计划发行约15.68亿股股份。以此计算,银河证券筹资总额在78亿-106亿港元(约合人民币61.7亿-83.88亿元)。若行使“绿鞋”机制,集资额最高可达122亿港元(约合人民币96.54亿元)。
以中间价计算,基石投资者的认购金额相当于筹资规模约30%。根据发行安排,在国际配售结束后,银河证券将于9日至14日进行公开配售。预计将在5月22日于香港证券交易所正式挂牌。
根据银河证券5月7日在机构投资者推介会上披露的信息,此次H股IPO募集资金的60%将用于发展及扩大融资及证券借贷业务,25%用于发展以资本为基础的证券交易的中介业务,15%用于扩大资本投资业务。
目前已在港上市的中资券商包括中信证券 、海通证券;另外,申银万国、国泰君安的香港子公司也已在港股上市。
有意思的是,此次银河证券IPO的承销团队阵容庞大,超越了此前中国人保H股IPO时的17家的纪录,达到了21家。承销团队包括中国银河国际、高盛、摩根大通(为联席保荐人);农银国际、交银国际、美银美林、瑞信、建银国际、花旗 、德银、海通国际、汇丰、工银国际、野村、渣打和瑞银亦参与此项目。
与银河证券同期招股的IPO还有中国石化集团旗下炼油、石化及新型煤化工工程承包商——中石化炼化工程,两只新股合计募资额达35亿美元,这将给亚洲低迷的IPO市场注入活力。今年第一季亚洲IPO交易规模缩水逾五成。在这两笔IPO之后,鹰君集团旗下酒店信托Langham Hospitality Investments将从5月13日起接受机构投资者认购,亚洲钾肥及几家房地产公司也将陆续开始上市进程。