昨日起，中石化炼化工程（集团）股份有限公司（中石化炼化工程）和银河证券股份有限公司（银河证券）的香港首次公开募股（IPO）交易接受机构投资者认购，预计这两宗IPO总计融资36亿美元，有望成为今年香港最大的两宗IPO交易。
在当前香港市场新股发行遇冷之际，中石化炼化工程和银河证券的IPO交易将对投资者兴趣进行测试。在去年之前，香港一度是全球IPO融资额最大的市场，但Facebook和日本航空的上市让纽约和东京市场崛起，香港重夺全球IPO头把交椅非常难。
Dealogic的数据显示，2009年至2011年，香港一直是全球第一大IPO目的地，但今年以来IPO交易规模仅10亿美元，排在全球第12位，远远落后于排在全球首位的纽约证券交易所（IPO交易规模达111亿美元）；去年，香港排名第四位。
据知情人士透露，中石化炼化工程计划通过香港IPO融资不超过22.4亿美元，拟以每股9.80-13.10港元（约合1.26-1.69美元）的价格发行13.28亿股股票。为提高IPO的成功概率，中石化炼化工程已锁定了七家基础投资者的3.5亿美元认购资金，相当于新股发行规模的16%左右。上述知情人士透露，这七家基础投资者中，包括中国航天科技集团公司、中融信托、中国海运，以及中国出口信用保险公司。
另据其他知情人士透露，银河证券计划以每股4.99港元至6.77港元的价格发行15.7亿股股票。银河证券已锁定了六家基础投资者总计2.8亿美元的资金，这六家机构投资者分别为友邦保险、中国人寿保险集团、中国生命集团（Sino-Life Group）、中国通用技术集团控股公司、中国信达资产管理股份有限公司，以及马来西亚主权财富基金马来西亚国库控股公司（Khazanah Nasional Bhd.）。其中，友邦保险和马来西亚国库控股公司分别认购5000万和1亿美元股票。
一位知情人士透露，银河证券面向机构发售的部分在认购首日获得全额认购。银河证券IPO所涉及的承销商数量达到21家，是有史以来最多的。
若中石化炼化工程和银河证券能够成功完成香港上市，对于计划未来几周在香港上市的其他公司来说将是个好消息。其中，鹰君集团有限公司旗下酒店信托Langham Hospitality Investments计划从5月13日开始接受机构投资者认购；而香港大亨胡应湘控制的合和实业有限公司旗下香港房地产子公司约8亿美元上市申请，上周四也获得了监管机构批准。
中石化炼化工程定于5月10日在港公开招股，16日定价，23日在香港上市；银河证券则将于5月22日在香港挂牌交易。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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