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银河证券H股IPO拟平价揽客

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正在香港市场进行首次公开发行(IPO)的银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”),或许将降低其估值以此吸引基础投资者购买其新发股份。

据香港媒体报道称,银河证券的每股发行价格拟定于市净率(PB)1.2倍左右,低于已在港上市内地券商的二级市场平均估值。来自知情人士消息显示,银河证券计划于5月9日启动公开招股;按照既定计划,银河证券的交易定价日约在5月15日。

报道援引两位知情人士消息称,以银河所考虑的招股价格区间计算,其基于2013年底预估账面价值的PB为1.2倍左右。相比去年赴港上市的海通证券(600837.SH,6837.HK)当时的招股价,预估市净率为1.35倍、基于2012年底的市净率为1.2倍。而中信证券2011年在港上市时的PB则高达1.6倍。

再看二级市场中资券商股的估值。截至昨日收盘,海通证券港股收报11.02港元/股,中信证券港股收报17.26港元/股;动态PB分别为1.43倍和2.2倍。

若银河证券最终确以该价格招股,相较市价确有相当的折让,对机构投资者的吸引力也会自然有所增加。

此前承销团传出的消息称,银河证券已与中国人寿、中粮集团、越秀集团等国企接洽,接洽的基础投资者名单中也包括了复星集团及AIA等。根据上市计划,本周六(5月4日)为签订基础投资者协议的最后日期。另有媒体4月30日曾报道称,目标基础投资者已认购5亿美元。昨日媒体又援引知情人士的话称,银河证券争取从基础投资者筹资超过7亿美元。

此前,市场预计银河证券H股募集资金额能够达到15亿美元。但市场人士认为,最终的金额还需要看基础投资者及香港市场的态度。近期H股出现一定幅度的下跌,市场环境较一季度银河证券启动IPO之际有所恶化。并且,银河证券2012年的年报数据显示,去年净利润同比下滑了11%左右。

彭博数据显示,香港第一季度IPO募集资金降至11亿美元的四年低点。

因此银河证券以及同期赴港IPO的中石化炼化引起了市场广泛关注,其所获得的市场反响将显示出投资者对已经寂静多时的香港IPO市场抱有多大的兴趣。

中国银河国际、高盛摩根大通为银河证券的联席保荐人。农银国际、交银国际、美银美林、瑞信 、建银国际、花旗 、德银 、海通国际、汇丰 、工银国际、野村、渣打和瑞银亦参与此项目。

值得关注的是,银河证券上市后,意味着其离汇金系券商整合平台的地位将更近一步。目前离汇金系券商整合最后期限2013年5月31日所剩时间不多,市场传言银河证券上市后将启动收购计划,时有被并购传闻的中投证券或成首选。

2007年,银河证券公开提出上市计划,并于2008年首次进入上市辅导期,但其控股股东汇金公司至今未能符合证监会提出的“一参一控”的门槛。去年10月底,有消息称获国务院特批放行IPO的银河证券,拟在今年二季度以A+H股的方式完成新股发行。而由于A股IPO开展自查,IPO发审会至今仍处于停开状态。

录入编辑:李琪

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