网易财经4月7日讯 受H7N9禽流感在长三角地区有扩散趋势影响,游资炒作禽流感疫苗概念股也愈炒愈烈,给相关产业带来的影响正在蔓延。
据专家介绍,流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。其中,甲型流感依据流感病毒特征可分为HxNx共135种亚型,H7N9亚型禽流感病毒是其中的一种,以往仅在禽间发现,未发现过人感染。
据了解,禽流感作为一种烈性传染病,其疫苗通常是灭活苗,禽流感疫苗的特异性很强,一种疫苗通常是预防一个特定的病毒毒株,而对其它毒株无效。而且,与人类的流感病毒一样,禽流感病毒的变异性较强。目前A股市场上,禽流感概念股主要有禽流感疫苗类公司和其他一些疫苗公司。
中国疾控中心此前发的问答中称,基因序列分析显示,该病毒对神经氨酸酶抑制剂类抗流感病毒药物敏感。神经氨酸酶抑制剂类抗流感病毒药物俗称达菲。
恒指周五重挫2.73% 禽流感重创航空股带热医药
市场分析认为,禽流感疫情对港股造成较大影响。从港股的走势看,投资者对于航空股的前景不乐观,因市场预期如果出现禽流感蔓延将大幅降低商旅出行热度。
此前香港投资者对“非典”期间的股市变化印象深刻。“非典”期间,香港旅客流量大跌七成,航空及公共交通,以及本地消费等个股都受到利空影响。2003年3月初,当时有消息称内地“非典”传播至香港,随后两个月内,恒生指数下跌接近9%。
此次受投资者担忧禽流感扩散的影响,昨日港股航空股遭遇大幅抛售,其中中国国航昨日跌9.84%,南航跌8.51%,东航跌8.28%;国泰航空跌4%,此外首都机场跌5.74%,美兰机场跌4.83%。
不过医药股得到市场追捧。泰凌医药涨9%。内地医药股中复星医药、同仁堂涨幅接近3%。此前这些个股在清明节前就已经受到资金追捧。
医药股得到资金追捧的情况早先也见于A股市场,清明节前的周三A股交易中,医药股领涨,有联环药业、莱茵生物、海王生物、东北制药、四环生物、鲁抗医药涨停。
基金减仓成定局 医药股部分现疲软
网易财经了解到,截至去年年底,基金合计持有人福医药达1.6亿股,持股占流通股比例则高达36%;华润三九、国药股份、利德曼、华东医药、瑞康医药等基金持股占比也在30%以上。同时,不少个股在去年四季度也被基金大幅加仓。但就目前来看,当前医药板块2013年动态市盈率达到25倍,相对于全部A股溢价135%,已经处于历史高位。基金是否会趁此次机会减仓出逃也备受外界关注。
彭孝影认为,就目前掌握的情况来看,基金已经开始减仓了,从上周盘面来看,医药股都开始跌的比较多了,不少医药股也出现了明显的滞涨情况,除了禽流感概念股得到了游资的关注以外,其他的医药过已显疲态,这几天医药个股下跌的幅度已是明显加大了,从我个人的角度来看,肯定是有一部分基金从高位撤退了。“很明显,这两天来看,除了禽流感概念股,其他医药股没有什么好的表现,春节以来,医药个股走势都很强,但最近都出现了5%—10%的调整,目前来看,大的基金对医药股肯定没有加仓的可能,从现在盘面、技术等角度来看,我们认为基金都应该是在减仓。”彭孝影在与网易财经电话连线时提到。
两大券商解析禽流感概念投资机会
华泰证券日前发布研究报告,称香港发现禽流感疫情对动物疫苗类上市公司股价形成正面刺激,但禽流感疫苗已经是强制免疫的品种,对生物疫苗上市公司业绩贡献有限。
但华泰证券指出,如果发生禽流感扩散事件以及人感染的禽流感事件,短线交易机会将可能演化成中线机遇。研报认为,中牧股份和金宇集团是国内主要动物疫苗生产上市公司,中牧股份更是首家获得国家农业部批准禽流感疫苗生产企业。此外,有望受益的人用疫苗生产上市公司包括天坛生物和华兰生物。
银河证券表示,建议关注两类机会,1、关注香港禽流感进展:上周香港将禽流感疫情由应变级别提升至严重级别,农业部也非常重视。香港离广东、广西距离较近,目前正处疫情高发季节,禽流感的潜伏期一般为一周。我们将持续关注疫情传播情况。在香港禽流感疫情的影响,预计广东、广西等地区的政府与养殖厂将加大禽流感疫苗的采购数量,进一步加强鸡鸭免疫能力。禽流感龙头企业-大华农将从中受益。2、农业科技主题投资机会:中央农村工作会议即将召开,中央一号文件受到市场高度关注,市场普遍认为一号文件可能锁定“农业科技”。
受益板块
国金证券表示此次疫情的特殊性在于,H7N9型禽流感病毒是首次出现人类感染。从投资的角度,我们需要重视。原因:(1)我们今年最为看好的生物板块,是每次疫情发生之际最佳的投资方向。我们在《每周药评(第06期)》中已经开始分析疫情走势,今年的甲流、普通流感、高致病性禽流感的发病情况远高于同期。因此,即便不考虑这次的新发疫情,今年也可能是疫情相对大年。(2)虽然针对此次疫情的明确防治指南还未明确,但从历次经验看,生物板块当中的疫苗、诊断试剂都是能明确参与到疫情防治工作当中,具有较高的投资确定性。(3)从基本面的安全边际、潜在的疫情弹性角度,我们推荐华兰生物(疫苗)、科华生物(检测)。(4)其他抗病毒药物相关:以岭药业(连花清瘟胶囊)。
银河证券认为若疫情继续传播,国家将组织国内有研发实力的禽类生物疫苗龙头企业研发生产H7型疫苗,禽流感疫苗企业存在主题性投资机会,可关注禽类疫苗的龙头企业大华农、瑞普生物。
受挫板块
H7N9型禽流感病毒爆发后,部分有疫情地区与生产、加工禽类食品等企业疲软。
银河证券认为此次H7N9新型禽流感的出现可能对于短期的航空需求有负面影响。我们认为此次疫情的中场期影响较小,主要原因在于:1)、较前几次应对经验更为丰富大程度的降低;2)、进入5月之后天气转暖,温度较高对疫情将有抑制作用;3)、历次偶然因素对于航空需求影响事后会需求反弹,从全球航空业历史上历次偶然因素对于航空需求的影响来看,呈现三个规律:1)、响应时间很快,即重大偶然因素对于航空的负面影响即可就可显现;2)、战争、瘟疫等因素会对航空需求造成比较重大的负面影响,甚至导致航空需求负增长;3)、偶然因素消除后,航空需求会出现大幅的反弹。综合上述三个因素,我们认为中长期对行业影响有限。
受益公司
禽类疫苗的龙头企业:大华农、瑞普生物
从疫苗弹性推荐:华兰生物、科华生物、智飞生物、莱茵生物
生物制品类:天坛生物、四环生物
人用疫苗:沃森生物
其他抗病毒药物相关:以岭药业
制剂药品:东北制药
生产达菲中间体莽草酸主要原料:两面针
有提取莽草酸技术:尖峰集团
受挫公司
农业龙头企业:新希望
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