券商力荐10股王府井目标涨幅为54%

2012-11-05 15:11:35　来源: 网易财经举报

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网易财经11月5日讯 据网易财经统计，机构今日给中信证券、阳泉煤业等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为王府井，涨幅度为54%。

附：股票池一览

代码	简称	推荐机构	今日收盘价	目标价	涨幅	评级
600348	阳泉煤业	民族证券	14.47			增持
600030	中信证券	天相投资	11.27			增持
002044	江苏三友	安信证券	8.67	12.5	44%	买入
600292	九龙电力	国海证券	11.21			增持
000651	格力电器	国海证券	23.29			增持
600801	华新水泥	瑞银证券	12.96	15.90	22.6%	买入
600859	王府井	海通证券	24.48	37.8	54.4%	买入
600495	晋西车轴	国都证券	12.67			推荐
600754	锦江股份	东方证券	15.03	18.30	21.7%	买入
601028	玉龙股份	安信证券	8.48	9.82	15.8%	增持

【上述公司研报评级介绍】

阳泉煤业：煤炭贸易量扩大拖累业绩

2012-2014 年EPS 为 0.83、0.89、1.01 元/股。公司看点在于整合矿2013 年开始投产，贡献增量。集团公司原有煤矿及新整合煤矿未来存在资产注入预期，届时公司的盈利能力与盈利规模将大幅提升。下调2012-2014 年煤价涨幅假设，相应下调公司盈利预测，对应2012-2014年PE 为16.8、15.7、13.9 倍，估值偏高。考虑到公司未来内外生成长空间较大，维持“增持”评级。

中信证券：毛利率下滑投行、自营业务增长

预计公司2012-2013年的可实现摊薄每股收益1.33元和1.40元，按照最新收盘价10.77元计算，对应的动态市盈率分别为8.1倍和7.7倍，维持“增持”投资评级。

江苏三友：三季度毛利率创今年新高

我们预计公司2012、2013、2104年的EPS预测分别为0.31元、0.50元、0.61元。由于近两年国家对废旧轮胎处理得支持政策不断出台，而且废轮胎热解制成的燃料油和炭黑享受增值税50%即征即返的优惠。我们维持买入-A投资评级，提高12个月目标价至12.5元。

九龙电力：电力环保业务发力净利润大幅增长

公司完成资产重组之后，将以脱硫特许经营（BOT），脱硝工程总包(EPC)，脱硝催化剂生产销售为主要赢利点。公司资产重组已被受理，脱硝改造进入高峰期，工程总包订单饱满，催化剂销售快速增长，同时未来中电投集团有持续注入优质脱硫特许经营项目预期，四季度公司盈利渐入佳境。假设公司在年内完成非环保资产重组，同时考虑未来持续从中电投获得脱硫特许经营项目和脱硝工程总包项目，预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.24 元、0.35 元、0.43 元，给予"增持" 评级。