欧明刚：特色化差异化发展道路成银行业共识

银行家杂志社副主编、中国商业银行竞争力评价课题组副组长 欧明刚

网易财经8月3日讯 中国银行家论坛暨2012中国商业银行竞争力评价报告发布会今日在宁波举行，银行家杂志社副主编、中国商业银行竞争力评价课题组副组长欧明刚在介绍2012中国商业银行竞争力评价报告时表示，这一年以来，中国银行业的发展战略可能确实更加清晰，走特色化、差异化的道路成为一个共识。

他表示，中国银行业公司制度得到了进一步完善。绝大部分的银行在公司治理方面是达标的。银行转型也在加速，这一点就表现在中介业务的发展。

但是，这一年中银行业的发展也还存在一些问题，下半年部分银行的不良资产有回升的态势，不良资产率占贷款额的比率是上升的。而在信息披露方面，有些银行对业务数据，在很多重要的业务数据的披露，总是语焉不详，有些披露的太晚，到目前为止有城商行都还没有披露它的年报。

而对于银行的成长速度，他表示，城商行增长是快于大型银行的，而城商行这个群体也在分裂，现在有27家资产超过1千亿的城商行，北京银行去年的资产超过一万亿，甚至超过一些全国性的城商行。

以下是发言实录：

各位领导，各位嘉宾，下午好，很荣幸能有机会在宁波来发布中国商业银行竞争力评价报告，作为课题组的副组长，我下面简单介绍一下我们这次评价的主要内容。

大家都知道我们杂志做这个评价也做了很多年，但是每一年都有每一年具体的情况，有一些新的变化、新的特点。各家银行也适应这些变化，也有很多新的举措和新的亮点。在去年的评价当中我们的战略背景大家都知道，经济的下行风险加大。另一方面监管政策继续出台，政府对于一些管理办法的新的政策，使得银行的资本管理以及其他业务方面的管理的难度在加大。基于这样一个背景下，在逆境当中我们银行确实有复苏的表现，我想有些领导可能对我们这一套体系不是特别清楚，我们想简单的介绍一下，我们是分四个纬度，资产质量，资本充足率，营运能力和流动性等等这样一些指标。在这些指标当中在去年的话我们特别的强调了在这两年的中间收入方面的占比是比以前更加重视了，因为这方面我们确实在银行的转型方面，朝着中间收入方面是做了比较多的工作。

在核心竞争力的评价当中我们主要是从几个纬度，由于时间关系不能特别展开，在我们的战略这样一个方面更重视的是银行是不是有一个新的战略，这个战略是不是却别于别的银行，是不是有自己的经营特点。大家都知道同质化的状态当中，没有特色的银行是没有竞争力的，当然这是战略是不是落实在风险管理。在信息技术、市场影响力、产品与服务和人力资源方面都有一些量化的指标来衡量，因为很多银行都披露了，现在信息披露越来越完备，董事会开会的次数以及出席的频率，这些指标包括信息披露的完整性、及时性等等都可以找到数据来支撑的。我们的数据主要是由各个银行的年报来提供，整理资料等等。当然还有一些银行提交的资料，但是从方法论上来讲，还是采取权重确定采用层次分析法，指标处理采用模糊聚类分析。还有一些定量的指标。

我们整体的可能包括大家看到的除了三个报告之外，还有其他的报告我们会在书中有出来，我们想更重要的是借这样一个机会来谈谈中国银行业在2011年这样一个整体的表现。可以从两个方面来看。

一个是财务指标这个方面来看是更加好看了，我们看一看英国银行家的有关排名和数据，我们的大部分的指标都是遥遥领先其他国家的，我在英国讲学的时候也提到了，专门做了一个对比，把中国的银行和国外的银行做了一个对比，下面的人都非常惊讶，这种表现好的都是中国的银行，当然这是和中国的经济密切相关的。当然也有我们银行业的多年来的改革，多年来的管理和创新，多年来的投入，多年来的人才积累是密不可分的，当然也与各位银行家们的辛勤劳动分不开的。一人办银行，全家跟着忙，这个强度也是非常大的。

我们的这些指标在报告里面也提到我们的银行，因为我们恰好是做竞争力的时候，我们是04年做竞争力和分析，跟现在相比，我们看03年的时候，大概只有8个银行达标，资本充足率8%的达标，现在是全部达标，包括其他的覆盖率，以前的覆盖率非常低，大概20%、30%，现在大型银行都是到200%多。这些不良率、资本利润率等等这些指标就不做一一介绍了。

在管理和经营上有一些亮点，第一个是发展战略可能确实更加清晰，走特色化、差异化的道路成为一个共识。我看很多的银行都有非常简练、符合自身特色的一个战略的描述，大家都很关注银行的报告，最初出来的时候对战略的描述。我们对战略的描述，做竞争力分析的时候，你有没有战略的描述，你的战略是不是有可行性，你的战略是不是得到了执行。比如说中小银行关注的是中小企业、小微企业，那你在投入和配备上是不是这样做的？

第二个就是产品创新和服务创新这一方面是缤彩纷呈。这些创新的案例基本上反映了我们银行在产品创新、服务创新、营销创新方面种种的努力，有很多东西是非常经典的。

第三IT这一块，IT的建设中我们也是跟着外部的一些资料，比如说中国银行去年这一块是特等奖，也有很多的一等奖和二等奖。IT在银行最终是取决于IT的承载能力。所以为什么现在有可能会感到未来的竞争当中有一种格局，好的银行、大的银行可能越来越好、越来越大，或者说创新的能力和竞争力越来越强，实际上在很大程度上就依赖于它的强大的IT支撑。

第四个是公司制度得到了进一步完善。我看绝大部分的银行在公司治理方面是达标的，至少从形式上是达标的。当然还有很多的银行还出了自身的社会责任报告，包括我们很多的城商行。在管理方面银行转型也在加速，这一点就表现在中介业务的发展，当然等一下我们也会讲中介业务也有它的一些问题。

管理越来越精细化、使用现代化的手段。包括很多小银行都在努力想办法，怎么去朝着这个方面去靠拢。在人的因素方面，对人才的培训、引进和激励机制的建立也是很多银行非常重视的。

再一个小微企业，如果说去年的一个亮点，大家所有银行共同的一个亮点是小微企业受到了注视，很多银行为小微企业贷款的增长，增加了在资产当中的比重。很多银行服务于中小企业，这是一个亮点。

当然暴露出来的问题也有一些，下半年的时候我们发现有一些银行的不良资产有回升的态势，影响不良资产率，不良资产率占贷款额的比率是上升的。

在公司治理方面仍有一些银行没有满足基本要求。因为我们做竞争力是比较的能力，一方与另一方比较的能力，是比较的结果。有些银行说我们的各方面指标都有很大的进步，为什么结果是这样呢？因为我们是在比较当中，你在进步的同时人家也在进步。

另外一方面，在信息披露方面，有些银行对业务数据，在很多重要的业务数据的披露，总是语焉不详，有些披露的太晚，到目前为止有城商行可能还没有披露它的年报。

有一些银行还没有找到自身的特色，没有形成特色产品。

下面来说一下竞争格局的变化，我们可以看到，因为我们是分开来做的，大银行和城商行是分开来我的，但是如果做总报告放在一起来对比的话，我们会发现城商行增长是快于大型银行的。一些我们觉得表现很一般的现在也有一些明显的表现，包括指标方面和其他方面都可以看出。大型银行有时候很多的指标是大型银行吃亏，但是在全国性的来做的话，大型银行并没有明显的吃亏，站在中小银行、城商行的范畴里看的话，有很多的大一点的银行它的营运能力的指标，因为很多大的城商行是在增长当中，所以它新设的分支机构的盈利能力还不能完全覆盖它的成本这样的增长。当然大银行在人才、网络、IT方面有非常明显的优势。中小银行在机制灵活、市场的敏感性方面也有他们的优势。

在这里也提到我们的城商行这个群体也在分裂，现在有27家资产超过1千亿的城商行，北京银行去年的资产超过一万亿，也超过一些全国性的城商行。当然目前城商行的扩张业面临一些政策性的障碍。如果我们的政策监管能放松，是不是我们的城商行做好了相应的准备？你以什么样的优势去向外扩张，特别是在未来面临诸多挑战的时候。

我们的银行总体上来讲，可能后面还有很多的专家也要讲，我提几个点，对于利率市场化、监管变化、对客户的变化以及对竞争对手的变化，对于这些变化我们是否做好了足够的准备？特别是我想对城商行的朋友们说，如果这个时候监管的跨区经营的监管还没有放宽的可能的话，是不是要去苦练内功，把我们的特色产品、特色业务做扎实、做透，使之具有可复制性，使之具有更高的技术含量，被模仿性、被复制性的可能大大降低，形成真正自己的拳头产品。

此外我想对这个竞争力评价想谈几点个人的看法，第一个看法是我们银行是要有特色的，我们自己在管理、公司治理这方面都要强化，在IT界这些指标方面都要去强化，因为我们是综合性的东西。

第二个我们毕竟有很多的东西，银行的声誉、银行的竞争力很大程度上取决于银行的声誉，这是银行的无形资产，你的声誉靠什么来形成，靠什么来构建，靠什么来打造，还是需要营销，需要宣传。但是我们银行业经常会感觉到好事不出门，坏事传千里，一个小小的东西，一个不好的负面的东西，特别容易被放大。那我们银行在品牌的宣传上这方面是不是引起足够的重视，在我们声誉的管理当中是不是足够，有的银行网站长期不更新，资料不全，给人感觉这家银行不是一个特别有竞争力的银行。所以有一些基础性的工作还是需要搞得更加扎实，我们银行是一个特别注意品牌和形象的行业，在这方面需要更多的工作要做。

关于未来排名的这个东西，我想说一点看法，因为有很多的银行有各种各样的一些抱怨，说我这次排得不好，我这个评低了。因为我们按现有的指标体系和现有的方法，当然我们的现有指标体系是不是有改进的方法，肯定是有的，比如说在城商行里面我们以后可不可以把一些软性的因素、业务指标以及其他的包括全国性银行的因素把它包括进来，随着信息披露的详尽我想这一点是可以做到的。

再一点就是我们指标体系当中，包括财务评价体系的指标当中，我们也会根据监管方面的一些变化，比如说现在主要的存贷流动性，我们主要考察的是流动性比率以及存贷比以及中长期贷款比，那我们未来一个流动性管理办法出来了，新的一些指标出来，新的考察流动性的监管指标出来了，我们也会加以相应调整。

最后我想非常感谢向我们提供各种数据的各家银行以及各家银行的领导，没有你们的支持，我们这个工作是不可能完成的，或者说不可能完成得这么好。对你们所提出的批评的意见我们会虚心的接受，在时机成熟的时候会充分考虑和采纳，并且会在适当的时机进行调整，也许明年一些指标和方法会进行调整。

我们希望在明年我们各家银行交出更好的答卷，旨在推动中国银行业成长的杂志，做这样一个活动目的不是追求什么轰动的效果，而是真真实实为了银行业提供一个参照系，相互做一个比较，有做得不好的地方还是刚才那句话，希望大家多提批评意见，谢谢大家！