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瑞银:金陵药业医院投资再下一城 上调盈利预测

2012-05-25 08:05:09 来源: 网易财经 网易号 举报
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公司与南京医科大学第三附属医院(简称“三附院”,前身为仪化集团公司职工医院)签署了《股权收购意向书》,拟在三附院改制为公司制后收购其不低于60%的股权。由于经营性质变更为公司制营利性医院涉及到多部门审批,我们估计纳入上市公司、产生业绩贡献将在13年。

三附院目前规模不大,有望依托公司支持重现“宿迁式成长”

三附院是仪征市的二甲医院,从床位数、诊疗量等指标来看,三附院目前规模不大,我们估计年收入在1-2亿元;未来三附院借助公司的资金、学术、管理支持,通过有效激励,有望重现当年宿迁医院的成长曲线。综合分析三附院所处的地区环境,我们估计其进入平稳期的规模可能略低于宿迁医院。

产业政策环境变迁下,医院投资具备可复制性

我们认为本次投资具有标志性意义,是公司复制前期成功模式、向医院投资管理集团转型的重要一步。在政策鼓励多元化办医和医院自身的改制意愿两方驱动下,公司面对的医院产业扩张机会明显优于05-10年,有望继续复制这类针对地区二甲医院的投资改造模式,实现投资管理规模的持续扩张。

估值上调13/14年盈利预测,维持“买入”评级

我们维持12年预测EPS0.46元,新加入三附院的盈利贡献,上调13、14年EPS预测为0.56、0.64元(原为0.55、0.61元),根据瑞银VCAM估值上调12月目标价为11.5元(WACC8.6%,原目标价10.8元),维持“买入”评级。(瑞银证券)

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