网易财经12月13日讯 新华保险今天晚间公告称,该公司于2011年12月2日至2011年12月7日完成了H股全球发售的香港公开发售;并于2011年12月14日完成了H股全球发售的国际配售。
在充分考虑现有股东利益的前提下,新华保险H股发行依据国际惯例进行累计定单和簿记建档,并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平,最终确定H股发售价格为港币28.50元,该等发售价格不包括应付的1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,新华保险获准发行不超过41,218.3万股(含全额行使超额配售选择权不超过5,376.3万股)境外上市外资股。
公告称,新华保险于全球共发售358,420,000股H股,包括香港公开发售的9,963,500股H股和国际配售的348,456,500股H股。同时,自12月7日起起30日内,H股发行的联席全球协调人可通过行使超额配售选择权,要求新华保险额外发售不超过5376万股H股。
新华保险H股在香港联交所挂牌交易,股票简称为“新华保险”,股票代码为“01336”,每手股数为100股。经香港联交所核准,新华保险发行的3.58亿股H股新股(未包括行使超额配售选择权)预计将于2011年12月15日在香港联交所挂牌交易。
新华保险称,A股和H股发行后,公司前三大股东分别为中央汇金投资有限责任公司、宝钢集团有限公司和苏黎世保险公司,但持股比例均有所下降,其中中央汇金持A股38.8%下降至31.3%;宝钢集团持A股18.8%下降至15.1%;苏黎世保险持H股15%下降至12.5%,而社保基金买入1585万股A股和3584万股H股,持股比例分别为0.51%和1.15%,该股本结构为H股行使超额配售选择权前。