网易财经11月11日讯 新华人寿晚间发布了A股招股书，拟在A股发行1.59亿股，占发行后总股本的比例不超过5.1%，H股发行3.58亿股，加上超额配售H股发行不超过4.12亿股，H股占发行后总股本31.7亿股的11.5%。新华人寿将于11月16日上会，此次中金和瑞银担任其保荐人。
新华人寿称此次IPO募资将全部用于充实资本金，以支持业务持续增长。
招股书显示，截止今年上半年末，新华人寿总资产3466.68亿元，净资产204.71亿元，今年上半年归属于母公司股东的净利润17.75亿元，每股收益0.93元，上半年保险业务收入506.62亿元，投资收益73.68亿元。
据公告，截至2011年6月30日，新华人寿股票、基金等股权型投资合计308.43亿元，占公司投资资产的9.2%。
汇金持股38.8%
目前新华人寿的第一大股东为汇金，其持有新华人寿10.09亿股，占总股本的38.815%。宝钢持股18.77%；苏黎世保险公司持股15%，中金证券持股2.5%；野村证券株式会社持股2.5%；上海证大持股1.8%；渣打股权投资公司持股1.5%。
新华人寿上市前股权结构
承诺10亿元特别分红
新华人寿在招股书中承诺，因为前董事长违规事件，强化公众投资者保护机制，将在2012年9月30日前实施完毕不少于人民币10亿元的特别分红。
招股书称，关国亮在担任董事长期间内涉及违规活动，导致公司的财务状况受损，并使公司涉及数宗债务纠纷及诉讼，关国亮的违规活动可能继续使公司在财务、诉讼和声誉方面面临风险，并可能对公司的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。公司已就已知的关国亮的违规活动对本公司造成的资金缺口全额计提了减值准备。其违规活动还导致公司涉及数宗未决的纠纷及法律程序，公司已计提了预计负债以应对不利裁决可能产生的负债。
此外，新华人寿表示为了进一步保障公众投资者的权益，公司董事会和股东大会审议通过了《关于新华人寿保险股份有限公司进行特别分红暨建立公众投资者保护机制的议案》。将通过特别分红的方式，将特别分红中归属于上市前全体股东享有的部分作为专项基金，用以弥补IPO之日起36个月内，由于关国亮违规事件造成的在招股说明书披露的减值准备和预计负债之外的其他实际损失，作为对公众投资者的额外保障。
所谓的特别分红是指，新华人寿前董事长关国亮违规事件中作为清收资产收回持有的紫金世纪24%股权，此项股权于2011年10月31日及2011年11月1日分别在上海联合产权交易所和北京金融资产交易所挂牌，挂牌价格为20.425亿元。若在2012年6月30日之前完成转让，则拿出10亿元为股东分红，倘若股权转让在上市前完成则只分配给上市前所有股东，若在上市后完成股权转让，则10亿元作为新老股东共享。
据悉，该项股权曾在今年8月以21.50亿元价格挂牌转让，但最终流拍。
本文来源：网易财经
作者：耿俊
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