意大利品牌 Prada (01913)今晚将举行投资推介 fashion show,据销售文件指,该公司拟发行4.23276亿股股份,占扩大后股本16.5%,当中86%(约3.64亿股)为旧股,14%(约5925.864万股)为新股,而是次招股总数中,3.809亿股(约90%)为国际配售,4232.76万股(约10%)为公开发售,每股招股价介乎36.5-48元,集资为154.5-203.2亿元,以上限计,较原计画的156亿元,增加约30%。
Prada 是次尚有15%超额配股权,即可以再增发6348.9万股,全是母公司出售的旧股,至于上述86%旧股,当中的72%来自母公司,28%来自股东兼安排行之一意大利 Intesa Sanpaolo,而母公司于 Prada 上市后有12个禁售期,而公司及 Intesa Sanpaolo 的禁售期为6个月。Prada 每手100股,以限计,入场费约4848.38元。
至于回拨机制方面,Prada 跟一些大集资新股一样,回拨比例会较少,若公开发售超额认购15-50倍,回拨至15%,若超购50-100倍,回拨至20%.若超购100倍或以上,回拨最多至25%。
销售文件又指,以上述招股价范围计,Prada 预测2011年度市盈率为21.1-27.7倍,为名牌企业中最贵,而2012年度则为16.2-21.3倍。
Prada 是次集资所得,75%用于扩至自营店(DOS,directly operated store)的网络及于未来12-18个月,提升及重新分布 DOS 的位置;15%用于偿还银行贷款;余款作一般营运资金。Prada 将于本月13-16日中午12时正公开招股,17日定价,24日挂牌,保荐人为高盛、里昂、Intesa Sanpaolo 子公司 Banca Imi、裕信(Unicredit SpA),安排行尚有工银国际。