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本港迎来众多世界奢侈品公司于本港进行IPO的热潮，意大利名牌 Prada 已于上周通过港交所(0388)的上市聆讯，该公司已开始进行初步推介。港交所（0388）主席夏佳理昨日表示，该所会致力于吸引不同的品牌于港上市，但 并不仅限于奢侈品牌，但他相信，来港上市的企业是看好其亚洲业务。
市场消息指，Prada是次上市集资额将高达20亿美元(156亿港元)，拟发行约4.23亿股股份，其中86.1%为旧股，13.9%为新股，15%的超额配股权，上市后，公司发行股数会增至约25.59亿股。Prada将于6月6至17日推介，6月14日起公开招股，6月24日挂牌，保荐人为高盛、里昂。
Prada集资所得88%用于扩展DOS网络，以及店面面积扩张，于未来12至18个月更新或改变现有DOS的位置；其余用于偿还银行贷款，当中包括2200万美元(约1.716亿元)按揭贷款协议及短期循环备用信贷；以及作一般营运资金。
今年预测赚27亿增1.5倍
据路透消息，Prada配售的旧股中最多有40%来自意大利联合圣保罗银行，其余全部来自家族企业Prada控股。照此推算，Prada的市值有望达到100亿美元。圣保罗银行于2006年购入Prada的5%股权时，曾斥资1亿欧元，相当于公司当时市值为20亿欧元，5年之间大升了近2.6倍。
高 盛的报告指出，Prada 2011年度预测纯利为2.508亿欧元(27.33亿港元)，2012年和2013年分别为3.827亿欧元(41.7亿港元)和4.831亿欧元 (52.64亿港元)，分别按年增长1.5倍、53%和增长26%。同时，Prada 2011年度总营业额为20.467亿欧元，按年增长31.1%，较行业平均增长16%为佳，该行预期，Prada 的高增长会持续。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
