中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)于2010 年7 月15 日和16 日,农业银行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。
一、农业银行财务分析
截至2010 年末,农业银行总资产103,374亿元,各项存款88,879亿元,各项贷款49,567亿元,资本充足率11.59%,不良贷款率2.03%,全年实现净利润949 亿元,平均总资产回报率0.99%,加权平均净资产收益率22.49%。
2010年农业银行实现利息净收入2421.52亿元,同比增加605.13亿元,其中,信贷规模增加导致利息净收入增加394.26亿元,利率变动导致利息净收入增加210.87亿元,利息净收入占全年营业收入的83.4%。2010年农业银行实现手续费及佣金净收入461.28亿元,较2009年增长29.4%。
2010年,农业银行在制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业以及批发和零售业等五个主要行业的贷款总额,合计占农业银行公司类贷款总额的74.1%,较年初下降2 个百分点,行业集中度有所下降。贷款占比提高最多的三大行业为租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业,贷款占比下降最多的行业为电力、燃气及水的生产和供应业。个人住房贷款7,245.92 亿元,较上年末增加2,266.46 亿元,同比增长45.5%,占个人贷款总额63%。
表1
货币单位:人民币百万元
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2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
营业收入 |
179237 |
211203 |
222274 |
290418 |
其中:(按业务分) |
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1、利息净收入 |
157465 |
193845 |
181639 |
242152 |
2、手续费及佣金净收入 |
22995 |
23798 |
35640 |
46128 |
3、其他非利息收入 |
(1223) |
(6454) |
4995 |
2138 |
其中:(三农和城市) |
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三农金融业务 |
—— |
—— |
84764 |
107162 |
城市金融业务 |
—— |
—— |
137510 |
183256 |
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净利润 |
43787 |
51591 |
65002 |
94907 |
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资产总计 |
5303306 |
7012441 |
8882588 |
10337406 |
其中: |
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1、发放贷款和垫款净额 |
3474174 |
3100159 |
4011495 |
4788008 |
2、投资净额 |
1308967 |
2308885 |
2616672 |
2527431 |
3、现金及存放中央银行款项 |
937014 |
1145884 |
1517806 |
2082332 |
4、存放同业和拆除资金 |
68930 |
107147 |
111128 |
173268 |
5、买入返售金融资产 |
144848 |
246370 |
525331 |
421093 |
6、其他 |
136555 |
191081 |
204394 |
241036 |
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负债总计 |
6033111 |
6723420 |
8539663 |
9795170 |
其中: |
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1、吸收存款 |
5287194 |
6097373 |
7497618 |
8887905 |
2、同业存放和拆入资金 |
326993 |
323903 |
600261 |
582952 |
3、卖出回购金融资产款 |
73391 |
35090 |
100812 |
37467 |
4、应付次级债券 |
__ |
__ |
49955 |
49962 |
5、其他负债 |
345533 |
267389 |
291017 |
236884 |
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所有者权益合计 |
—— |
289021 |
342925 |
542236 |
净利差(%) |
2.73 |
2.93 |
2.20 |
2.50 |
数据来源:农业银行年度报告
表2
货币单位:人民币百万元
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 | |
公司类贷款 |
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个人贷款 |
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票据贴现 |
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境外及其他 |
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发放贷款和垫款总额 |
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数据来源:农业银行年度报告
表3
货币单位:人民币百万元
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 | |
制造业 |
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|
电力、燃气及水的生产和供应业 |
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房地产业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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|
批发和零售业 |
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|
水利、环境和公共设施管理业 |
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|
建筑业 |
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|
|
采矿业 |
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|
租赁和商务服务业 |
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信息传输、计算机服务和软件业 |
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|
|
其他行业 |
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合计 |
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数据来源:农业银行年度报告
表4
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 | |
制造业 |
34% |
32% |
30% |
29% |
电力、燃气及水的生产和供应业 |
12% |
16% |
14% |
11% |
房地产业 |
13% |
14% |
14% |
15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6% |
8% |
10% |
11% |
批发和零售业 |
11% |
7% |
8% |
8% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3% |
4% |
5% |
6% |
建筑业 |
3% |
3% |
3% |
4% |
采矿业 |
2% |
3% |
3% |
3% |
租赁和商务服务业 |
4% |
3% |
5% |
6% |
信息传输、计算机服务和软件业 |
1% |
2% |
1% |
1% |
其他行业 |
11% |
7% |
6% |
6% |
合计 |
100% |
100% |
100% |
100% |