信托公司欲借PE业务转型

2011-01-21 03:34:24 来源: 中国证券报 举报
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“我们希望尽早把握十二五规划扶持的战略性新兴产业项目的PE(私募股权投资)投资机会。”上海信托相关负责人告诉中国证券报记者。

该人士介绍,上海信托已经把PE业务视为公司长线发展的重点领域。私人股权投资信托是目前信托市场一种较重要的资金运用方式,同时该类产品也以较高收益率广受理财市场欢迎。PE业务或成为信托公司转型的契机。

中国信托业协会公布的数据显示,2010年第三季度末信托资产规模达29570.16亿元,3万亿元时代在2010年第四季度已悄然到来。信托业管理的资产规模首次突破3万亿元,超越公募基金。

然而信托公司也面临着新的挑战。近年来信托公司的主流业务品种遭受重创:证券投资信托因证监会叫停信托类证券账户急剧萎缩;信政合作项目因地方融资平台清理而停滞;银信合作规模超过2万亿元后,被银监会彻底叫停,此后新规出台,有限重启,但空间无几;唯一的“救命稻草”房地产信托,因和房地产调控的微妙关系,又被银监会要求逐笔进行业务合规性和风险自查。同时《信托公司净资本管理办法》的出台,以“类资本充足率”的指标,确立信托资产规模和净资本挂钩的机制,部分信托公司面临要么停业务,压缩信托资产规模,要么增加资本的艰难抉择。

“私人股权投资信托作为一种全新的风险收益灵活组合信托,既符合信托行业的功能定位,又能体现出信托制度优势,发挥信托公司运作领域广泛、手段灵活的业务特点,已然成为信托公司重点拓展的业务领域。”上海信托相关负责人对中国证券报记者表示。

该人士指出,银监会2008年6月《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》明确提出银监会将优先支持信托公司开展私募股权投资信托等创新类业务。按照这一思路,上海信托将PE业务视为公司长线发展的一个重点领域。“上海金融办最近宣布,外商投资股权投资企业的试点工作启动。我们也在探索和外资PE的合作机会。”上海信托相关人士指出。

实际上信托公司的股权投资产品已经在理财市场上发出异彩。作为业内最早设立的PIPE投资信托(PIPE即“投资于上市公司的限售股”),上海信托“钻石一号”信托产品自2010年1月21日成立以来,截至12月31日,按照所投标的当日流通股收盘价计算,账面浮盈达38%。

普益财富监测数据显示,2010年股权投资类信托产品成立数量230款,同比增幅为96.58%;成立规模755.60亿元,同比增幅为253.73%;预期年化收益率8.92%,属信托理财行业最高水平。私人股权投资信托已然是信托市场一种比较重要的资金运用方式。(高改芳)

netease 本文来源:中国证券报 。因为来源名字兼容性添加 责任编辑:王晓易_NE0011
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