网易财经12月15日讯 首家赴港上市的内地农村商业银行及区域性银行——重庆农商行(03618.HK)今日公布公开招股结果,确定发售价为每股5.25港元,招股价范围4.5至6港元的中位数,预计扣除承销开支和佣金后可以净筹集资金101.15亿港元。
该行表示,计划将IPO募集资金用作增强资本基础用途,以支持业务持续增长。而其中售股股东将在此次IPO中所得净款9.59亿港元,将全部交予全国社保基金。
重庆农商行此次拟全球发售约21.85亿股H股,其中香港公开发售部分录得超额认购3.3倍,回拨机制没有启用,最终落实香港公开发售股份为1.64亿股,约为全球发售初步可供认购股份的7.5%。
至于国际发售部分,则共为20.22亿股,约占全球发售初步可供认购股份的92.5%。国际发售部分录得适度超额认购,已超额分配3.28亿股。
另外以5.25港元的发行价计算,重庆农商行共录得企业投资者购买的H股总数为3.55亿股,周大福代理人有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、Nexus Capital Investing Ltd、惠理基金分别认购4439.8万股、4439.8万股、1.48亿股和1.18亿股,占该行全球初步发售后已发行股本的0.49%、0.49%、1.64和1.32%。
重庆农商行此次IPO由摩根士丹利亚洲和野村国际(香港)担任保荐人,将在明日正式挂牌交易。