网易首页 > 网易财经 > 基金 > 正文

李旭利投资轨迹:抱负还未展开

0
分享至
擅长宏观把握,以稳健为标签,擅长管理团队,在李旭利麾下,从南方基金到交银施罗德,总能齐聚一大批优秀的基金经理。只是在新重阳,他的事业才刚刚开始就已结束。

根据机构投资报道,李旭利的投资无需争议。

擅长宏观把握,以稳健为标签,擅长管理团队,在李旭利麾下,从南方基金到交银施罗德,总能齐聚一大批优秀的基金经理。

只是在新重阳,他的事业才刚刚开始就已结束。

【系出五道口】

“为你的人生翻开新的篇章,为你的人生创造新的未来。”这是写在中国人民银行研究生部网站上的一句话。

1995年,李旭利进入该研究生部攻读经济学硕士学位,于1998年毕业。

在《还原中国私募25年风云》里曾记载了这样一段话来形容李旭利当年所在的班级:“据初步统计,李旭利所在的‘五道口’95级一个班就诞生了近10位公募基金经理,当时还在南方基金的李旭利,与景顺长城基金的李学文,华夏基金的郭树强三人,还曾同时获得首届优秀基金经理‘金牛奖’。”

近日,记者致电该校,试图询问李旭利的在校情况,但对方表示已记不清楚。

或许,28年来从这里走出去的人物实在太多;也许,这是出于一种本能的保护。记者听闻,“五道口” 一向对自己的学生十分保护,很少评论学生的是是非非。

在李旭利的事情被各大媒体爆出后,不仅仅是“五道口”院方不愿多做回应,曾和他熟识的校友也极力回避这一话题。

记者曾致电华夏基金机构投资总监郭树强,这位李旭利的昔日校友在电话那头一再表示,并不清楚,无法回答。

业内人士表示,现在李旭利的事情实在太敏感,谁都不好说,也不敢说。

【在南方成名】

当年,李旭利“五道口”毕业后。有传闻说,此时他就有不菲身家。

放弃了去央行的机会,进入了正在筹建中的南方基金公司。公开资料显示,自1999年9月起李旭利担任基金天元经理助理,仅一年不到,其就荣升为掌管30亿资金的基金经理。

记者从基金天元1999年年报上看到,1999年末该基金管理小组由三人组成:基金经理王宏远、两个助理分别是蒋彤和李旭利;到了2000年中报显示,李旭利已担任基金经理,旗下新进一名基金助理陈建。

用一年时间,李旭利就踏进了基金经理的殿堂。某基金公司的80后研究员打趣地说,原来当年的晋升速度比现在还快。

知情人士表示,这可能是因为当时南方刚成立,急于组建核心团队。“当然,李旭利的投资能力被认可也是一个重要原因。”

根据好买基金的数据显示,自2000年3月15日至2005年4月1日期间,基金天元在李旭利掌管的5年又16天的时间内,任期回报率达到13.67%,而同期同类产品只有1.56%。

而且,李旭利对这只基金的忠诚度,足可以从他长达四年的坚守看出。正因此,他在业内被冠以“长寿基金经理”。

业内人士多用“稳健”来评价李旭利的投资风格。选股时,他一贯的作风是自上而下看基本面。对此,知情人士表示,在李旭利管理基金天元的头几年间,这种风格已经形成。

“稳健”伴随着李旭利从一个基金界新人迅速荣登稳南方投资总监之位。

有人认为,李旭利和南方基金成就了对方,“只是李旭利还没在这个位子上坐热,就离开南方了”。

【交银施罗德四年蛰伏】

李旭利从南方奔赴上海,筹建交银施罗德。

按照一位基金界人士的话来说,李旭利就像一棵仙人掌,从深圳的炎炎夏日走进了上海的是是非非。

初始,上海并没让这棵仙人掌水土不服。当年,交银施罗德一在上海落户,就受到了关注,并在此后的几年间创造出稳健业绩。

几位上海的老基民向记者回忆道,2006年在交通银行申购稳健,那时还不知道基金是什么。持有了一段时间,没想到收益那么好。

从好买基金的统计数据来看,交银稳健从2006年成立至今,先后经历过四位基金经理。

在李旭利掌管的1年多时间内,交银稳健的单位净值从1元飙升至2.3495元,且曾一度冲至2.6102元。

谈起李旭利在交银施罗德的投资风格,上述人士认为李旭利在稳健中多了一些果断。

这可以从外界反复引用的案例来证实:李旭利在2006年至2007年年初短短两个月间,持有并抛售工商银行,使交银施罗德获利100%。

与李旭利形成对比的是,自交银稳健的第三任基金经理李立上任后,该基金的回报率不仅没有跑赢同类基金的平均回报,而且业绩曾一度下滑至142位,几乎在147只同类基金中垫底。之后虽有华昕的大力加盟,但基金业绩迟迟不见好转。

但是在交银施罗德,李旭利欲离职的传言从未停止,甚至业内有传闻称,李旭利曾因不愿意担任交银施罗德的副总经理,故意三次高管考试不过。

传言最盛的时候,交银施罗德曾任总经理雷贤达亲自对外界澄清事实。

最终李旭利还是在2009年出走交银施罗德。

如同当年在南方干得如火如荼时离开一样,李旭利在36岁时的再次转身,在基金界也激起巨浪。

“但是,这次的波浪却大过了头,把他自己卷进去了。”某业内人士为李旭利现在的处境感到十分惋惜。

【新重阳——还没开始的抱负】

2009年6月26日,李旭利离开交银施罗一个月后,上海重阳投资管理有限公司成立。“他急于到新重阳大展宏图。”一基金界资深人士这样评价。

工商资料显示,李旭利出资600万,正式加盟该阳光私募,成为第二大股东,持股20%。另外三位股东分别是上海重阳投资有限公司、日月控股有限公司和深圳华强弘嘉投资有限公司。

记者在相关资料上看到,李旭利早在5月31日已作为股东之一参与签订新重阳的章程修正案。这仅仅是在李旭利基金经理变更公告发布的几天后。

“一直以来,投资决策主要都是由裘国根先生带领的投资决策委员会来决定的。李总管理3期和6期的时候,就已经有裘总的风格在里面了。现在整个团队都在,重阳3期和6期的风格不会受到任何影响”,新重阳人士表示。

坊间亦有传闻,李旭利虽担任重阳后几期的基金经理,但实际投资经理还是裘国根。

相关推荐
热点推荐
英国王室:凯特王妃辞去一切公务 路易王子6岁生日,王妃没露脸

英国王室:凯特王妃辞去一切公务 路易王子6岁生日,王妃没露脸

秋秋小女子说娱乐
2024-04-24 11:50:02
她曾任上海副市长,后官至副国级,知性而优雅,今76岁令人敬重

她曾任上海副市长,后官至副国级,知性而优雅,今76岁令人敬重

蹲马桶看历史
2024-04-24 10:09:37
韩国女团造型又惹争议,让未成年人穿透明裙子,一上台根本遮不住

韩国女团造型又惹争议,让未成年人穿透明裙子,一上台根本遮不住

萌神木木
2024-04-24 11:21:23
“心脏保护剂”辅酶Q10,经常服用,要牢记这三要三不要

“心脏保护剂”辅酶Q10,经常服用,要牢记这三要三不要

今日养生之道
2024-04-17 20:57:45
恭喜湖人!魔兽主动来投!G3正式季后赛首秀,重组双塔对抗约基奇

恭喜湖人!魔兽主动来投!G3正式季后赛首秀,重组双塔对抗约基奇

张家大院趣说天下事
2024-04-24 07:05:03
一旦开战,美国立刻“下饺子”!分分钟能造出上百艘航母战舰?

一旦开战,美国立刻“下饺子”!分分钟能造出上百艘航母战舰?

章鱼哥娱乐
2024-04-24 13:04:09
突发!以色列军方大地震,情报头子都跑了,内塔尼亚胡被送上砧板

突发!以色列军方大地震,情报头子都跑了,内塔尼亚胡被送上砧板

新财迷
2024-04-24 10:04:17
恭喜曼联!齐达内决定!多位名宿支持,拉爵士投入2亿,英超变天

恭喜曼联!齐达内决定!多位名宿支持,拉爵士投入2亿,英超变天

阿泰希特
2024-04-24 18:42:13
张兰曝光录像:玥儿受伤惨状,徐家突击带走孩子,惊心动魄

张兰曝光录像:玥儿受伤惨状,徐家突击带走孩子,惊心动魄

灵感涌动娱乐
2024-04-13 00:47:18
比亚迪再发“全球颠覆性”创新技术

比亚迪再发“全球颠覆性”创新技术

电动知家
2024-04-23 15:10:24
00年“鲨鱼”奥尼尔有多强?单赛季包揽三大MVP,助湖人开启王朝

00年“鲨鱼”奥尼尔有多强?单赛季包揽三大MVP,助湖人开启王朝

兵哥篮球故事
2024-04-24 18:37:09
外媒:泽连斯基证实乌一座电视塔遭俄军袭击,并称已向拜登通报此事

外媒:泽连斯基证实乌一座电视塔遭俄军袭击,并称已向拜登通报此事

环球网资讯
2024-04-23 11:32:15
江浙人做菜的终极目标:不下饭

江浙人做菜的终极目标:不下饭

花小猫的美食日常
2024-04-24 07:10:14
台湾出大事了!赖清德果然出手了,蔡英文气到跳脚,台军连夜撤退

台湾出大事了!赖清德果然出手了,蔡英文气到跳脚,台军连夜撤退

星辰故事屋
2024-04-20 17:51:35
广州楼市全军覆没,广州天河区从6.5万降至5.1万,广州楼市分析

广州楼市全军覆没,广州天河区从6.5万降至5.1万,广州楼市分析

有事问彭叔
2024-04-22 15:53:53
中医最高级,最廉价,效果最好的10种养生方法

中医最高级,最廉价,效果最好的10种养生方法

今日养生之道
2024-04-22 16:35:03
千万不要和这10类人一起旅游,关系再好也不要

千万不要和这10类人一起旅游,关系再好也不要

小兔子爱旅游
2024-04-23 13:48:40
太猛了!三个“四万亿”来了!

太猛了!三个“四万亿”来了!

樱桃大房子
2024-04-22 22:11:37
贾玲现身美国洛杉矶,街头照片曝光,过度减肥后遗症尽显

贾玲现身美国洛杉矶,街头照片曝光,过度减肥后遗症尽显

娱乐圈酸柠檬
2024-04-23 16:03:05
讲真的!如果导演换她来出演《哈尔滨一九四四》,效果会不会更好

讲真的!如果导演换她来出演《哈尔滨一九四四》,效果会不会更好

喵喵娱乐团
2024-04-23 18:26:26
2024-04-24 19:38:44

财经要闻

居民气价确实在涨,多地正普遍发生

头条要闻

去年中纪委打掉的3个"正部" 1个被公诉、2个移送检方

头条要闻

去年中纪委打掉的3个"正部" 1个被公诉、2个移送检方

体育要闻

足智多谋的哈姆,温水里的青蛙

娱乐要闻

方媛带两女儿参加婚礼,当花童超可爱

科技要闻

特斯拉财报差劲 但马斯克做出一个重磅表态

汽车要闻

续航708公里 极狐阿尔法S5展前现身

态度原创

教育
健康
家居
游戏
时尚

教育要闻

我想和它搞好关系,奈何它每次都不给面子!

这2种水果可降低高血压死亡风险

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

美少女准备好了!《美少女万华镜》新作中文版6.28发售

《无限超越班2》,你们是怎么忍住不笑的!!!

无障碍浏览 进入关怀版
×