网易财经11月16日讯 根据今天发表的一份声明，通用汽车宣布将IPO定价区间上调14%，使得该公司有望通过首次公开募股（IPO）获得120亿美元，从而成为美国历史上规模第二大的IPO。
通用汽车表示，将以32美元至33美元每股的价格出售3.65亿股普通股，据透露，此前的价格区间为26美元至29美元。消息人士称，通用的承销商还计划执行一项超额认股权以多购买5480万股通用股票。通用将于周四在美国进行IPO。
本次IPO将帮助通用归还部分去年所借的美国纳税人的援助款。按照每股33美元算，通用的市值将达到接近500亿美元，而福特目前的市值为590亿美元。
芝加哥IPOX Capital Management公司创始人约瑟夫•舒斯特尔（Josef Schuster）表示：“市场对通用股票的需求量大于发行量。他们目前在推广本次IPO方面做得非常成功。”
这将成为美国历史上第二大的IPO，仅次于Visa在2008年3月价值197亿美元的IPO。此外，通用今天还将B系列强制转换次级优先股建议发行规模从30亿美元上调至40亿美元，共发行8,000万股。
通用上周公布第三季度净利润为21.6亿美元，使其今年利润已经达到47.7亿美元，超过了日本丰田公司的44.6亿美元。
美国汽车行业分析家马利安•凯勒（Maryann Keller）指出，通用寻求出售尽量多的股票以减少政府的控股权，而承销商则希望该公司能够发行更多的股票，从而使他们增加收入。她表示，财政部希望以较高的价格出售少量的股票，从而使其能够更加轻易的使投资回本。
根据彭博社的数据，财政部需要将通用的股票以43.67美元每股的价格出售，才能使其投资回本。这意味着通用的股价需要上涨至约50美元才能使政府余下的股权抵消IPO中的损失。
摩根士丹利（Morgan Stanley）与摩根大通（J.P. Morgan）、美国银行美林（BofA Merrill Lynch）、花旗（Citi）、高盛（Goldman, Sachs &Co.）、巴克莱投资银行（Barclays Capital）、瑞信（Credit Suisse）、德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）以及加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）将联合担任簿记管理方。
本文来源：网易财经
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