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基金在急跌中一致减仓 易方达华夏嘉实均低于80%

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一、 市场急跌,基金纷纷减仓

根据好买基金研究中心仓位测算模型,纳入统计的342只偏股型(188只股票型,154只标准混合型)开放式基金,上周偏股型平均仓位为79.14%,比前周平均仓位减小5.59个百分点。上周市场震荡下跌,全周中证100和中证500分别下跌6.77%和3.78%,大盘蓝筹股表现较弱。扣除市场下跌影响,基金表现为主动减仓5.01个百分点。

上周有近七成偏股型基金主动减仓,且大部分基金减仓幅度在5个百分点以上,近三成基金减仓超过了10个百分点,在市场面临系统性风险时,大部分基金选择减仓来应对后市的不确定性。

四季度以来,在通胀预期加剧及人民币升值影响下,相关受益板块和个股展开了较大级别的反弹,前期表现低迷的金融、地产和资源类个股表现抢眼,基金仓位也稳步提高,在11月第一周到达阶段性高位,股票型基金仓位更是创下近90%的历史新高,以基金为代表的机构投资者做多热情高涨,乐观情绪也蔓延到了中小投资者,新发基金受到热烈追捧。然而受到10月份经济数据及存款准备金上调等负面影响,上周最后两个交易日,市场破位下行,获利盘出现恐慌性抛售,基金也不同程度的降低仓位以规避可能来临的系统性风险。

分类基金仓位

基金类型

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

偏股型

79.14 

84.73 

-5.01 

81.17 

股票型

84.14 

89.99 

-5.42 

86.39 

标准混合型

73.04 

78.30 

-4.50 

74.81 

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-11-12

二、 基金仓位明显回落

 上周偏股型基金仓位比前一周明显回落,90%以上高仓位基金明显减少,两成以上基金将仓位降至70%以下。而仓位居中的基金占比仍在30%以上,表明尽管市场调整可能引发系统性风险,但基金并未出现一致性恐慌性抛盘,而是将仓位控制在可攻可守的位置,静待市场利空消化后的明朗化。

三、 大小盘股齐遭减持

上周各类股票均出现较大幅度调整,出于对小盘股高估值泡沫的担忧及前期重仓大盘股获利盘的涌出,基金在大小盘股上的配置均有所减少,中规模股票占组合的比例达到了40%以上。

各类基金资产配置

行业配置

上周(%)

前周(%)

基金类型

大盘

(中证100)

中盘

(中证200)

小盘

(中证500)

大盘

(中证100)

中盘

(中证200)

小盘

(中证500)

偏股型

24.36 

41.17 

34.47 

34.74 

22.40 

42.87 

股票型

25.48 

40.21 

34.31 

34.68 

23.62 

41.70 

标准混合型

22.99 

42.34 

34.68 

34.81 

20.91 

44.29 

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-11-12

四、 广州地区减仓幅度较大

 从各地区基金仓位变化来看,基金均表现为主动性减仓,且平均仓位均降至80%以下,其中,广州地区平均仓位最低,在75%左右,深圳和上海地区基金平均仓位相对较高,在79%左右。

各地区基金仓位

地区

偏股型基金个数

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

上海

167 

79.83 

85.36 

-4.97 

81.33 

北京

58 

78.44 

83.84 

-4.82 

80.53 

广州

23 

75.49 

84.69 

-8.61 

83.76 

深圳

87 

79.77 

84.47 

-4.12 

80.04 

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-11-12

五、 大基金减仓幅度较大

上周大盘股回调幅度较大,以申万一级行业分类,房地产、交运设备、交通运输位于跌幅榜前列,分别下跌8.97%、8.65%和7.09%,前期重配该类股票的基金净值受挫,在诸多不确定性因素影响下,部分基金选择落袋为安,卖出获利较多的股票,配置大盘股相对较多的大规模基金上周主动减仓6.34个百分点,减持幅度居各规模基金之首。

不同规模基金仓位

规模

偏股型基金个数

上周(%)

前周(%)

主动调仓

三季末(%)

大(100亿以上)

42 

79.16 

86.04 

-6.34 

82.66 

中(30~100亿)

122 

78.54 

84.35 

-5.24 

82.19 

小(30亿以下)

178 

79.56 

84.68 

-4.54 

80.13 

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-11-12

六、 基金公司一致减仓

 上周,60家基金公司平均仓位为79.59%,相比前周的主动减仓4.83个百分点,只有7两家公司逆势增仓,其中宝盈和上投摩根增仓幅度较大。其余53家公司一致减仓,有8家公司减仓幅度在10个百分点以上,华商、农银汇理、汇添富、大成等公司减仓幅度居前。

 上周基金公司平均仓位相对较高的是工银瑞信、中邮创业、万家、汇丰晋信等基金公司。资产管理规模最大的5家基金公司中嘉实减仓幅度最大,超过了9个百分点,其次是易方达和南方;平均仓位上,南方基金相对较高,在85%以上,易方达、华夏和嘉实仓位均低于80%,嘉实基金的平均仓位又降到了65%的低位。

 基金公司一致减仓,表明基金可能对短期策略有所调整,市场高位赚钱效应的递减和基金仓位的高企增加了基金的操作难度,在市场风险来临及未来热点的不确定增加时,基金公司选择果断止盈甚至止损,即规避了短期风险,又为后市充实了“弹药”,应是相对稳健有益的操作。

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