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网易财经9月12日讯 中原传媒出版集团（下称“中原传媒”）借壳S*ST鑫安方案正式浮出水面。S*ST鑫安将向中原传媒非开发行股份2.85亿股，中原传媒将全额认购。作为对价，中原传媒将旗下价值达13.69亿元的资产全部注入。
据公告，中原传媒此次注入的资产多于市场预期，包括多家9家出版社、1家印刷集团和1家物资集团100%的股权，1家纸业公司76%股权，1印务公司88.24%股权，累计评估价值为13.69亿元。
中勤万信对拟购买资产盈利预测进行了审核并出具报告，预测2010、2011年度的净利润分别为1.26亿元、1.30亿元。
9月2日，S*ST鑫安与中原传媒签署《盈利预测补偿协议》。如果在协议约定的补偿测算期间（2010年、2011年），S*ST鑫安拟购买之标的资产累计实现的实际净利润低于盈利预测，则公司将以总价人民币1.00元的价格回购本次向中原传媒发行的部分新增股份并在锁定期满予以注销。
公告称，若标的资产累计净利润小于承诺的预测净利润，S*ST鑫安在2012年4月30日前，即2011年年报披露后的10个交易日内，计算应回购的股份数量，并将中原传媒持有的该等数量股票划转至公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，待锁定期满注销；此外，将在补偿期限届满时，就该部分股票回购事宜召开股东大会。
股改和本次交易完成后，S*ST鑫安的总股本达到4.40亿股，本次交易进入公司的净资产为12.69亿元，交易完成后公司的每股净资产为2.89元，预计2010年的每股收益为0.29元，2011 年的每股收益为0.30元。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
