网易财经8月26日讯 生产基地位于江苏江阴市的扬子江船业实现了大陆企业赴台上市的历史性突破。今日，扬子江船业上市办主任张耀向网易财经透露，扬子江船业明日将在台湾证券交易所发布台湾存托凭证（TDR）招股书，正式向台湾投资者发售。该存托凭证将于9月8日在台湾证券交易所(TSE)正式挂牌上市，扬子江船业将由此成为第一家在台湾成功上市的大陆企业。
预计最多募集资金约9.57亿元人民币
此前，据台湾“行政院金融监督管理委员会证券期货局”（以下简称“证期局”）透露，扬子江船业以新股发行普通股1亿股，及以其股东Mediterranean Success Group Inc持有普通股2000万股申请参与发行TDR计2.4亿份，合两份一股。
张耀告诉记者，本次上市的主承销商为台湾永丰金证券，存托银行为东亚银行台湾，张耀表示，在招股书正式发布前不便透露每单位询价区间与预计募资金额。他同时表示，尽管尚未正式发布，但机构投资者应该已经获悉招股书内容。
据永丰金证券的承销人Herrick Chang透露，此次TDR发行价区间为每份存托凭证新台币17至19元。以此计算，本次扬子江船业在台湾的最大融资额可达45.6亿新台币，约合人民币9.57亿元。
扬子江船业一季度业绩报告显示，公司一季度净利润5.86亿元，同比增长21%。
台湾上市先由新加坡至台湾“曲线救国”
根据目前两岸的金融法规，大陆和台湾两岸本地注册的公司还无法到对方的证券交易所进行IPO或者发行TDR。扬子江船业虽然工厂和业务都在中国大陆，但公司注册地却在新加坡，因此避开了目前的两岸金融法规限制。
成立于1956年的扬子江船业于2007年年初在新加坡注册“壳”公司，之后收购国内实体公司，并最终在2007年4月18日以新加坡“壳”公司的名义在新加坡成功上市。目前，该公司生产基地位于江苏省江阴市。
张耀表示，扬子江船业作为一家新加坡上市公司，此次台湾上市并不涉及中国大陆的证券监管法规，也无须中国证监会批准。募集资金将首先由台湾汇入新加坡总公司，再由新加坡转入大陆。
对于此次台湾上市募集资金的用途，消息人士称，扬子江船业正在谈商购买船厂的事宜，以迎合复苏的造船业务需求和开始出现的订单。
扬子江船业并没有透露任何收购的目标，只是指出潜在的收购资产如何价格合理会进行考虑，毕竟一些较小型的船厂可能面对资金周转问题。扬子江船业在今年6月以1.56亿元人民币购入江苏长博船厂有限公司的51％股权，并增进对方的资本储备金。
或获台湾投资者追捧 为香港“红筹股”公司探路
台湾分析师认为，由于扬子江船业将是在台湾上市的第一家大陆企业，台湾投资人对其或有新鲜感，并可能与大陆A股表现连动，带动台湾交易所TDR市场的交易活跃。
“如果投资人对A股乐观的话，就可能对扬子江船业有大的想像空间。”元富投顾总经理刘坤锡表示。
分析人士指出，扬子江船业在台湾的上市路径将为其他“红筹股”所借鉴，相比新加坡，借道香港向台湾资本市场募资将更为便捷。
据外媒报道，除扬子江船运之外，已有多家“红筹股”就发行台湾存托凭证事宜与台湾方面进行了接洽。
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存托凭证(Depository Receipts)，又称存券收收据或存股证，是指在一证券市场流通的代表境外公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。存托凭证一般代表公司股票，但有时也代表债券。
存托凭证的发行公司为使其股票在境外流通，将一定数额的股票，委托某一中间机构(通常为一银行，称为保管银行或受托银行)保管，由保管银行通知境外的存托银行在当地发行代表该股份的存托凭证，之后存托凭证便开始在境外证券交易所或柜台市场交易。
本文来源：网易财经
作者：浦泓毅 毛明江
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