科达机电:近期利于刺激股价上涨因素多

2010-07-05 08:35:41 来源: 中证网 举报
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公司中期业绩预增100%,同时公告新能源子公司改制为股份公司。前者符合我们的预期,而后者有望从明年开始贡献利润,综合而言,我们预计公司2010年EPS为0.55元,若考虑非经常性损益,则EPS将超过0.8元。中长期来看,清洁煤技术应用明年开始加速,公司投资价值更值得重视,维持“买入”的投资评级。

子公司改制成为股份公司的意义在于:1、激励核心骨干的需要,团结、细致、奋斗、创新的工作作风从母公司移植到子公司;2、将来可能分拆上市,但这并不会摊薄母公司权益。分拆融资后,将加快公司煤气站建设,燃料气供应量将大幅增长,如果不分拆上市,公司将走稳健的道路,可能会影响发展速度。由于未来2-3年,公司尚有世界先进的大号煤气化炉(面向化工或集群化客户)试验及推广,公司分拆上市后,发展速度加快。

近期有利于刺激股价上涨的因素不少,包括:1、公司在清洁煤技术的成型化、市场化、环保、高效等方面,居于国内前列,国家可能在专项资金上给予公司重点补助;2、今年非经常性损益预计较大,主要是老厂搬迁后的土地,将变更为商业用地,根据我们在顺德当地的考察,老厂区块可贡献公司2亿元的以上的收益,另外,来自于天江药业的收益可能也会超市场预期;3、合并恒力泰接近尾声,完成后,合计未来每年贡献公司利润3亿元左右;4、公司发展高度符合国家调整经济结构的政策大方向,将越来越得到市场的认可。

netease 本文来源:中证网 责任编辑:王晓易_NE0011
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