5月24日个股信息精粹及风险提示

2010-05-24 11:22:06 来源: 网易财经 举报
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一)、公告点评:东方园林(002310)签订16亿元景观工程项目

事件:公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了《鞍山市城市景观工程合作协议书》。

分析:

1、公司主要为各类重点市政公共园林工程、高端休闲度假园林工程、大型生态湿地工程及地产景观等项目提供园林环境景观设计和园林绿化工程施工服务,是国内同时具有城市园林绿化一级企业资质和甲级工程设计资质的10家企业之一。公司在园林绿化行业综合竞争实力、工程业务收入、净利润、跨区域经营收入、千万元以上工程收入等五项排名位列第一。公司近年来施工合同金额在2000万以上的大中型项目所创造的产值占公司收入已经超过70%。截至09年末,公司已签约未完成施工的合同约为5亿元。

2、此次签订的项目是设计施工一体化项目,工程协议总金额共计16亿元。此次签订金额是公司2009年经审计营业总收入58407.85万元的2.74倍。上述协议的履行将对公司2011-2012年的经营业绩产生影响。按照目前市场情况,预计公司2010、2011年动态PE为:53倍、35倍,估值略显偏高。(于洋)

二)、公告点评:小天鹅A000418)非公开发行股份已获证监会有条件通过

事件:公司发布公告,非公开发行股份购买大股东持有的合肥荣事达股权已经获得证监会批准通过

分析:

1,公司主营产品为洗衣机,美的电器成为公司大股东后,公司管理得到很大改善,经营效益得到明显提升。

2,公司洗衣机业务09年同比增长32%,远超过行业平均增长水平。收购大股东持有的合肥荣事达洗衣机69.47%股权后,公司洗衣机将拥有小天鹅、美的、荣事达三个品牌,洗衣机业务在国内市场地位得到进一步加强。

3,公司目前股价对应10,11,12年市盈率分别为20.6,16.8倍,14倍,估值基本合理,建议关注整合后的公司投资机会。(段小雄)

三)、公告点评:中材国际(600970)承接沙特水泥生产线工程

事件:公司全资子公司成都建筑承接沙特水泥生产线工程

分析:

1、以5月21日人民币中间价计算,合同金额约为13.25亿元人民币,约为09年收入的7.4%。5000t/d熟料水泥生产线位于沙特阿拉伯Hail市,范围包括工程设计、设备供货、土建、安装、调试、考核、技术服务并最终通过达标达产考核,由成都研究院将良好运行的工厂交付业主整体接管。合同金额为1.44亿美元加4000万欧元。合同自签署之日即5月21日起生效,合同工期为开工日(收到预付款)后31个月临时验收。

2、公司是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业,所建日产4000吨以上规模的新型干法水泥生产线是国家产业政策重点扶植对象。09年公司国际市场份额为36%(不包括中国市场),已上升至全球第一。公司09年新签合同额205亿元。本次签约符合公司签单进度。

3、公司2010年度经营计划是,营业收入较09年增长不低于8%,归属于上市公司股东净利润较09年增长不低于15%。新签合同额力争增长20%。预计2010-2012动态市盈率为14倍、11倍、7倍,估值不高,逢低可以关注。(张生国)

四)、公告点评:南通科技(600862)定向增发溢价完成

事件:南通科技定向增发溢价完成,本次发行 10 家发行对象的认购资金合计619,999,996.00 元已于 2010年5月11日存入保荐人暨主承销商华泰证券的指定账户,扣除本次发行费用20,339,256.64 元,实际募集资金净额 599,660,739.36 元于 2010年5月12日存入公司指定账户。

神光分析:

1、发行价格 7.70 元/股,相对于发行底价 6.33 元/股溢价 21.64%,相对于发行基准日(2010年5月4日)前20个交易日公司股票交易均价 14.13 元/股折价 45.51%,相对于本次非公开发行基准日前一交易日(2010年4月30 日)收盘价 10.65 元/股折价 27.70%。

2、上市公司江苏弘业认购700万股,大股东南通产业控股集团有限公司实际认购1,610.3896万股,占本次非公开发行股份数量的20%,华夏基金是唯一参与增发的基金公司,华夏大盘和华夏策略分别认购500万股、200万股。

3、本次发行募集资金将全部投资于热加工中心建设项目,该项目达产后,将形成年产铸件 8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨的生产和加工能力,将极大的提升公司机床配套的生产能力,有利于公司实现加强研制替代进口的中高档数控机床,迅速扩大中高档数控机床产业规模的业务发展目标。

4、目前市场疲软,募集资金的难度将越来越大,公司成功完成募资,对公司、对中小股东都是利好。目前公司股价对应10、11年市盈率分别是11倍、9倍,估值长期优势突出,建议关注。(靳文云)

五)、公告点评:汉钟精机(002158)提高产品定价

事件:为保障公司生产经营的良性运行,确保公司的盈利水平,经公司研究协商,决定从 2010 年 6 月 1 日开始,对公司生产的所有系列产品在原价格的基础上上调 5%-8%。

点评:

1、公司2009年实现主营收入4.13亿元,同比下降4.75%,净利润7476万元,同比增加23.43%0,每股收益0.47元。今年一季度,公司实现主营业务收入1.14亿元,同比增长76%,归属于母公司的净利润2180万元,同比大增592%,每股收益0.14元。

2、公司主营螺杆式压缩机,在国内具有技术优势,市场占有率第一。一季度本来是公司销售淡季,但是淡季不淡,实现大幅增长,主要原因,一是2009年受金融危机影响,基数 比较低;二是下游需求复苏,产品销售大幅增加;三是公司优化产业链,提高了销售毛利率。正值二、三季度的销售旺季,公司提高产品定价,对于中期和全年业绩的提升都有积极的影响。

3、以当前股价计算,公司2010-2012年的动态市盈率约为37倍、27倍和20倍,估值较为合理。(栾丽萍)

六)、公告点评:宗申动力(001696)获公司董事长增持

事件:公司发布关于公司董事长增持公司股票情况的公告。

分析:

1、2010 年5 月19 日至5 月20 日,公司董事长左宗申先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份合计1,000,000 股,占公司总股本的0.10%。左宗申先生原持有公司股份23,205,000股,占公司总股本的2.27%,截至2010 年5 月20 日收盘,左宗申先生及其一致行动人—重庆宗申高速艇开发有限公司共持有公司股份254,397,114 股,占公

司总股本的24.92%。公司董事长增持显示出公司管理层看好公司未来的发展前景,有利于提振投资者信心。

2、公司于2010年5月8日和签署了美国波士顿电池《合作备忘录》,双方同意在中国重庆市组建合资公司,生产车用动力电池包产品,供应电动两轮车、三轮车及四轮车市场。目前,公司正对美国波士顿电池公司提供的样品进行测试。美国波士顿电池(boston-power,inc)成立于2005年,位于美国麻州,该公司的高能锂离子电池长效、灵活、安全和环保,目前上市的产品主要有两种:Sonata® (为笔记本和便携式电子设备设计);Swing™(为电动车、工业及政府需求设计)。公司与美国波士顿电池公司的合作有利于提高公司在车用动力电池方面的竞争力。

3、预计公司2010、2011年动态PE为:24倍、18倍,估值略显偏低。(景俊士)

七)、公告点评:川投能源(600674)发行21亿可转债增资二滩水电

事件:川投能源(600674)公告称,公司拟发行可转换公司债券不超过人民币21亿元,募集资金将主要用于向子公司二滩水电开发有限责任公司增资。自5月10日起停牌的公司股票将于5月24日复牌。

分析:

1、公司自5月10日起停牌,公告正筹划非公开发行股票事宜。本次最终确定发行方案为可转债,或在一定程度上考虑到了当前不佳的市场环境。本次发行的可转债票面利率不超过每年3.0%,发行期限为自发行之日起6年。

2、本次发债拟募集的不超过人民币21亿元资金中,扣除发行费用之后拟全部增资投入二滩水电,以满足二滩水电的在建电站锦屏一级、锦屏二级补充资本金的需求。公司就向二滩水电增资事宜与二滩水电的另一名股东国投电力有限公司签订了增资协议,约定将共同对二滩水电增资人民币65亿元,其中公司按48%的持股比例应增资31.2亿元,国投电力按52%的持股比例增资33.8亿元。

3、公司09年12月刚刚完成以11.06元/股向川投集团非公开发行2.94亿股购买二滩水电48%股权事宜。二滩水电站系雅砻江梯级开发的第一个水电站。雅砻江规划开发21座梯级电站,干流技术可开发总装机规模约3000万千瓦。二滩水电09年实现净利润3.7亿元。2010年一季度实现净利润为3417万元,同比增加1092万元。

4、新光硅业短期盈利不乐观。公司持有四川新光硅业38.9%的股权,为相对控股股东。新光硅业2010年计划生产1000-1100吨多晶硅。该公司08年、09年分别实现净利润8.1亿元、8334.0万元。2010年一季度实现净利润-2371万元,同比减少13494万元。

5、今年一季度,由于二滩水电的新增收益在一定程度上抵消了新光硅业减少的收益,公司业绩同比基本持平。初步预计公司2010、2011年动态PE分别约40倍、30倍,估值优势不明显。短期注意股价复牌后的补跌风险。(李金龙)

八)、公告点评:天目药业(600671)危中有机

事件:公司公布2009年年报(修订版)。2009 年全年实现主营业务收入24534 万元,同上年相比下降3.40%。完成计划的97.78%。完成工业总产值13329 万元,同比上年下降12.47%,完成计划的101.75%。年末应收账款余额为4993 万元,同比上年下降19.39%。全年亏损5224 万元。基本每股收益为-0.429元,扣除非经常性损益后的每股收益为-0.4514元。

分析:

1. 2009 年,国家支持企业抗风险、度难关、促增长、保发展的相关政策陆续出台。公司抓住机遇,在项目申报上继续主动出击,尽可能地争取国家政策扶持资金。通过积极开展工作,黄山天目共争取13个项目的补助和贴息,共计113.61 万元。天目生物公司“朱村基地”被列为“杭州都市现代农业示范园”项目并获得验收。为总公司取得了20 万元的补助资金。同时还被临安市农业局推荐为杭州市的先进园区候选单位。

2. 大力发展铁皮石斛产业,做好保健品销售文章。2009 年公司与天目生物公司签订了经济责任制,天目生物公司管理层带领广大职工,战胜了严重的暴风雨等自然灾害,铁皮石斛种植取得了每亩单产超过589 公斤的好成绩,为保健品公司销售原料供应提供了有利保障。保健品公司积极探索铁皮石斛销售模式创新,组建了铁皮石斛专卖连锁有限公司,在杭州市率先推出“天目山铁皮石斛专卖店”,为提高“天目山”品牌知名度,为公司铁皮石斛产业做大做强作出了积极的努力。

3. 公司短期估值偏高,但可关注保健品能否成为公司未来新的利润增长点。(林乔松)

一)、银鸽投资有限售条件流通股上市流通

银鸽投资(600069)发布公告,1500万股有限售流通股5月27日上市流通

银鸽投资主营业务为造纸,主要产品为文化纸、包装纸、生活纸。公司09年非公开增发行1.24亿股,发行价5.26元,其中1500万股即将于27日上市流通。公司股价目前为10.63元,估值较高,建议投资者关注风险。(段小雄)

二)、青岛金王遭二股东减持

青岛金王发布股东减持公告。

新材料蜡烛、工艺品及油品贸易生产企业青岛金王(深圳交易所002094)今日发布股东减持公告,公司第二大股东香港金王投资有限公司通过深圳证券交易所股票大宗交易系统平台出售持有的公司股票200万股,占公司目前总股本21461.10万股的0.93%,平均价格为11.52元/股。

此次减持后,香港金王投资尚持有公司股票4532.05万股,且全部为无限售条件流通股,占公司总股本的21.12%。同时披露的简式权益变动书显示,香港金王投资有限公司在未来12个月有可能继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。(于洋)

三)、东方金钰限售股上市流通公告

公司主营翡翠玉石、黄金、铂金、钻石(上海交易代码:600086)。公司第三次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股17614080股将于2010年5月27日起上市流通。在市场整体估值下降的情况下,公司估值偏高。股改股上市后减持动力较大,投资者注意减持风险。(俞宁波)

四)、华闻传媒(000793)限售股解禁

华闻传媒发布限售股份解除限售提示公告

本次限售股份实际可上市流通数量为189,966,087股,占总股本的13.96%。

本次限售股份可上市流通日为2010年5月25日。公司本次限售股解禁比例较高,估值略高,需注意股东减持的压力(景俊士)

五)、铜峰电子发布股权质押解除公告

公司2600万股股权质押解除。

安徽铜峰电子股份有限公司(上海市场交易代码:600237)第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司 (下称:铜峰集团)通知,铜峰集团将质押给安徽国元信托投资有限责任公司的本公司2600 万股股份(占本公司总股本的6.5%),于2010 年5 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。投资者需警惕股权质押解除后股东减持对公司股价造成的风险。(林乔松)

张伟 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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