深圳发展银行2009年业绩新闻发布会
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地点：深圳发展银行32楼会议室
实录内容：
主持人：各位早上好！欢迎大家参加我行2009年度业绩新闻发布会。首先给各位介绍一下参加我行出席新闻发布会的领导：
董事长兼首席执行官法兰克·纽曼先生；
行长肖遂宁先生；
党委书记兼特别顾问王骥先生；
副行长胡跃飞先生；
首席信贷风险执行官李文活先生。
零售贷款总监柳博先生。
今天参加我行会议的除了现场的四十三家媒体朋友之外，还有通过电话和网络参与新闻发布会现场的二十八家媒体朋友，欢迎你们！下面有请董事长法兰克·纽曼先生介绍2009年的业绩报告。
法兰克·纽曼：大家好！非常高兴看到大家。今年是我们非常成功的一年，银行能够在一年盈利增长700%多，那是非常少见的，我们会尽量每年都能达到这个业绩，开玩笑的！但是去年对我们来说确实是非常不错的一年，非常高兴能跟大家分享。我们也像以前通常说的一样，跟大家很快过一遍PPT，然后把大多数的重要部分留给大家提问。我们银行非常强大的管理层主要领导今天都已经来到了现场，准备回答大家的提问。现在我们就看一下PPT。
第3页是财务概要，大家都知道2009年对整个银行业都是非常具有挑战性的，中国银行业跟世界其他主要国家银行业比较起来情况更好一些。但是2009年仍然存在一些经济上的不确定性，同时银行的利差出现了确定性的下降，因此对整个行业都提出了挑战。因此，我们银行在年底能够报告我们的营业利润出现上升，我们非常高兴。尽管全行业的利差在下降，我们发展银行的信贷政策是采取一个健康的增长，而不是过度的增长。我们有些以前出席过新闻发布会的记者朋友可能会记得我们谈过类似的策略，我们银行在去年增长贷款时候是非常谨慎的，我们的贷款增长率在其他任何国家都被认为是非常强劲的。但在去年我们银行在中国所有的商业银行当中，在信贷质量上是最谨慎的银行之一，有些商业银行的贷款增长在一年内就超过了50%，我们银行的贷款增长只有26%-27%左右，我们对信贷质量是非常谨慎、小心的。随着时间的推移，大家可能会看得非常清楚，我们的存款在去年增长也是很健康的，我们的不良贷款率仍然非常低，0.68%。我们的关注类贷款率也出现了急剧的下降，以行业的标准来看，我们的关注贷款率是非常、非常低的。我们清收不良贷款和已核销贷款的清收工作也做得非常优异，我们向我们的清收团队表示祝贺！我们的资本充足率在去年有显著的上升，同时我们还在继续等待监管机构对平安入股深发展的批准。
下面几页是损益表的概要，大家都知道，在2008年我们有一个非常大的信贷拨备，这是由于当时的经济情况需要我们做出的举动，以及银行历史性不良贷款的因素。在2009年，我们的贷款损失准备回到了正常的水平，我们的平均净资产收益率也非常强劲，大约是26.6%，在世界任何其他地方，这个收益率都是非常好的。
下面几页是比较直观的介绍，第7页是手续费及佣金收入的介绍。大家知道，2009年全世界各国的出口业都受到很大的压力，这个对中国的各家银行也有一定的影响。大家都知道，我们的银行有比较大的贸易融资业务，但是我们贸易融资业务绝大部分都是中国国内的贸易而不是国际贸易。
下面一页是资产负债表的主要变化。再下面一页是比较直观的，一般性贷款的增长。我们的公司贷款和零售贷款的增长都是不错的，我们在全国很多地方都有比较广泛的贷款分布，我们去年在过去六年中第一次新开了一家分行，在武汉。我们也新开了大约二十家支行，这一页是比较直观的贷款增长情况，
下面是资本充足率的情况，12页是资产质量，我想再提醒大家看一下关注类贷款的情况，一般来说大家对关注类贷款率的关心没有对不良贷款的关心那么多，但对任何管理银行风险的银行家来说，关注类贷款都是他们非常关心的。因此我们银行非常高兴看到我们的关注贷款率有显著的下降。
下面是我们的公司银行业务，主管公司业务的胡跃飞副行长在会议现场，待会大家有问题可以向他提出。
下面一页是贸易融资业务的介绍，第15页是公司银行业务的主要成就，我们公司银行业务正在不断地打造我们在贸易融资领域的领先地位。零售银行业务的情况，去年的增长也是很健康的，从账面上来说，我们注重公司银行业务和零售银行业务的同时增长，下面一页是信用卡业务的情况，去年我们特别关注的信用卡业务上要取得显著的进展，使用了现代的分析工具提高信用卡管理质量，这样我们可以更有选择性的吸收新的客户，以及我们能够尽早地发现顾客群的潜在问题，然后采取措施，这样信用卡业务去年的业绩是非常良好的。我们总体的零售贷款业务也在做得不错的。
下面一页是零售银行业务的主要亮点。
下面几页是从历史上，04年到现在主要指标的比较，在过去五年当中，银行发生了翻天覆地的变化，我们在基本业务上面有非常大的改变。
第20页大家可以看一下我们的净利润增长是非常显著的。
我们感到非常骄傲的还有银行员工的人数也出现了非常大的上升，也就是说在我们银行自己自身变得越来越健康的同时，我们也为社会和经济创造了成千上万的就业机会。因此我们银行对社会的贡献不光是在于我们向社会提供有价值的金融服务，同时也向社会提供成千上万的就业机会。
第21页是我们一直在遵循和指导我们工作的价值观念。
最后一页是2010年正在着手打造的一些战略重点。
主持人：现在开始我们的提问环节，我们也有请在线上拨入的朋友，请会议助理提问。
中国证券报：谢谢主持人，纽曼董事长您好，我是中国证券报的记者杜雅雯。第一个问题，根据统计局的分布，CPI上涨了2.7%，您对于加息的预期是怎么样看的，您认为今年会不会加息？您是如何预测加息的时点？今年整个银行业经营大环境是什么情况？
第二个问题，想知道一下平安购买深发展的股票最后终止在
法兰克·纽曼：您问了一个非常好的问题。要我来预测什么时候会升息是比较困难的，我们都知道市场现在的共识是今年非常有可能出现升息。我相信我们的政策决策当局和政府有关机构都非常认真地对通货膨胀的指数做出分析。因为通胀的有些因素可以用调整利率来解决，有些用调整利率来解决是没有什么效果的，我自己的经验是政府机构会非常认真研究通胀到底是由于什么造成的。有时候可能会是一些天气变化的因素或者是国际商品价格波动因素来决定，像这种因素是国内的一些利率政策所不能影响的。有时候决策当局也会限制国内贷款的增长，同时来限制国内的需求增长。在很多国家，限制贷款增长的主要工具可能是提高利率以及提高存款准备金率。在中国政府有一些更直接的工具，我们的决策机构可以直接向银行下达信贷增长的计划，因此他们可以不用调整利率，只是使用这样的工具就可以控制经济的方向。因此，我要预测是比较困难的。如果利率出现上升，而且上升的方式跟以前下降的模式是一样的，这其实对银行的利差是有利的，我们知道2009年全银行业的利差下降是由于2008年人民银行对利率做了一些下降的调整，因此如果人民银行采取以同样的降息模式进行加息，那对银行业是有利的。当然，这都取决于加息到底是采取什么样的方式来进行。同时，当然我也不可能预测这对股市有什么样的影响。
关于平安的交易，您显然已经非常仔细看了我们跟平安的一些公告，确实有一个英文叫做“截止期”的日期，如果两个公司的董事会都批准的话，这个截止期可以往后延期。因此如果平安和深发展的董事会都批准，他们可以直接通过董事会的决议来进行，这个不需要召开股东大会来进行批准。
记者：您好，之前在
法兰克·纽曼：我们在年报中已经说了，申请现在确实是正在进行，而且是有效的进行当中，因此时间是非常有利的。因为向证监会提交的申请报告当中，需要我们提交2009年的财务数字，因此现在银行已经准备好了提交这些数字。我们提交申请的时间表是完全取决于监管机构的审批流程。当然就像我不能预测股市的情况一样，我也不能预测监管机构的审批流程。
您刚才说到竞争，确实中国的市场是充满竞争的，这是非常好的现象。但这个市场是非常有活力的，同时增长潜力也是非常大的。我们银行的服务能力和金融创新能力都是非常强劲的，因此我们所有的员工和管理层都非常有信心能够在竞争中胜出，同时我们相信能够以优良的产品和服务继续赢得客户。我们相信我们与平安的合作关系，能够为我们提供另一条增长的通道，以及给我们提供更多的机会，让我们可以为更多客户提供服务。因此，我们不仅期待平安的投资会给银行带来增长资本，同时我们跟平安的合作也能给我们带来更多潜在客户。
第一财经：我有两个关于深发展年报的问题想请教一下：
第一个问题是虽然我们今年的总贷款实现了27%的增长，但我们对比年报跟三季报的数据，其实第四季度的贷款是零增长的。当时有一些研究员沟通表示深发展在年报的核心资本充足率和资本充足率的数据比较低，可能制约了贷款的以量补价，不知道您能不能说明一下这方面的内容，以及贷款的增长在今年1、2月份的情况是怎么样的？有没有影响？
第二个问题是关于业绩的。虽然我们看到拨备的一次性影响之后，业绩实现了7倍的增长，但剔除拨备之后的营业前利润实现了-5%的增长，拨备覆盖率是160%左右，但是其他的银行很多都实现了200%甚至200%以上的拨备覆盖率，不知道这个数字对今年的业绩有没有负面的影响？谢谢。
法兰克·纽曼：您提了几个问题，第四季度的贷款增长比第三季度非常强劲的增长确实要稍微慢一些，我们银行说到贷款增长的时候，都把一般性贷款和票据区别开来，票据基本上是流动性非常高的银行之间进行交易的同业资产，因此票据的上升和下降对银行一般性贷款业务没有什么太大的影响，每一个季度的情况当然也有一些区别。去年第三季度是我们银行非常强的季度，我们在去年上半年就已经开始准备发放的一些贷款都在第三季度进行投放了，第四季度通常相对来说要弱一点，对2010年的情况我现在不能说什么，因为我们还没有公开披露，但是我们在年报当中确实提到了，我们的目标是要以谨慎的态度向社会和经济提供服务，再过一个月大家就可以看到我们第一季度的情况了。
您刚才讲的很有道理，700%的净利润增长不完全说明了我们银行的资本面有这么好的增长，我们读了一些关于分析师的评论，大家也指出了如果把一些因素去掉的话，正常来说2009年的利润大约应该是40多亿左右，2008年的净利润应该是40亿左右，2009年的50亿相对于2008年的40亿，大概是25%左右的增长。我们银行自己对这个没有特别的立场，我只是告诉你分析师的意见。当然，每个分析师还有自己不同的意见，我们的拨备覆盖率我觉得是非常具有可比性的，我们会看不良贷款率，这个比率非常低，以及我们不良贷款的构成跟行业的标准相比也是非常、非常低的，而且我们的关注类贷款率也是非常、非常低的，因此我觉得162%的拨备覆盖率是非常恰当的，我们对这个覆盖率是非常满意的。
证券市场周刊：我有三个问题，第一个问题是关于从2005年开始，深发展的收入都有20%-30%的增长，经营费用都在下降，之前董事长提到过，是否有2008年的网点扩张少的原因，还有其他的原因，还有股东权益的增长，在这种情况下是否会考虑到风险留给更多的股东或者是以后的管理层。
第二个问题，深发展的资产在6000亿，如果深发展的总资产达到一万亿左右，您作为董事长认为深发展以后是否有如此好的表现？
第三个问题，如果您仅仅作为深发展的董事长，不考虑背景的问题，您对深发展以后可能存在的私有化问题怎么看？
法兰克·纽曼：我对您刚才提的几个问题先做一个回应，我请肖遂宁行长对您提到的网点问题做一个回应。在银行的营业收入来讲，对2009年来说全行业面临的主要问题是利差的下降，这个主要是2008年年末的时候，人民银行降低利率造成的。因此，任何银行如果2009年的营业收入有上升的话，那都是表现不错的，因为利差出现了显著下降。现在为止只有少数几家银行报告了他们2009年的业绩，截止到去年前三季度为止，有好几家银行都报告他们去年前三季度的营业收入出现了下降。我们相信，现在利差的水平已经基本上稳定下来了，因此利差下降这个情况在2010年应该不会重演。
关于红利的问题、股息的问题，我想提醒大家注意的时候，平安入股的时候银行发布了一个公告里面的内容，在那个时候银行指出，银行非常关注提高我们的资本充足率，在我们的资本充足率达标以后，如果合适的话，我们的董事会有意向恢复正常发放现金股息情况。关于您讲的私有化问题，我注意到在报纸上也有一些关于这方面的猜测，但我不知道这个猜测的根据是什么，我自己完全没有参与过任何跟这个有关的一些讨论。我们请肖行长谈一下银行网点的情况。
肖遂宁：谢谢刚才各位朋友提了很好的问题，深发展过去由于股改和资本充足率的问题，我们的网点扩张受到一定的限制，在过去的一段时间里面，我们分行的开设一直处于停滞状态，去年中国银监会批准我们新开了一家分行，武汉分行开业了，我们去年也新开了一些支行，在未来这一年里面，我们也要等待资本充足率达标以后才能新开机构。可以预期的是如果资本充足率达标以后，银监会和各地的监管机构、各地政府都是乐意看到我们能更快的发展，因为我们已经做到了很好的发展。在很好发展的基础上更快一点，这是社会和监管机构对我们的要求。
法兰克·纽曼：谢谢，我理解您刚才说的问题，刚才我漏了关于您提出的如何保持银行盈利性的问题。我只能告诉您，我们银行在这方面是做得非常不错的，我们的管理团队也非常清楚，盈利性是我们银行最关心的目标之一，这跟银监会的指引也是相符的，我们关注我们的经济回报，因此我们不是为增长而增长。我们也非常关注向我们的客户提供服务和产品，同时获得相应的回报。
主持人：谢谢董事长、谢谢肖行长。
广州新快报：我想请问一下纽曼先生，正如纽曼先生的，04-09年深发展的资产质量发生了翻天覆地的变化，06年因为计提的影响造成净利润的大幅增长，去年负增长，今年增长七倍以上，业绩的大波动对市场的投资者可能会带来负面的影响，纽曼先生如何看待？市场有一些说法，业绩的大幅增长是为了第一大股东新桥的推出造条件，会不会对其他股东造成误导。
第二个问题，完成对平安的定向增发之后，深发展的资本充足率是10%，核心资本充足率达到7%，这个是刚刚达到监管部门的要求，是否在完成定向增发之后有进一步在二级市场进行融资的计划？因为年报中提出了一点，会考虑继续补充附属资本，这方面有没有详细的信息可以透露？
法兰克·纽曼：最后一个问题，现在要谈细节还比较困难，但我们从银监会得到最近的指引，核心资本充足率应该达到7%之后才能发行附属资本。因此银行一旦达到要求以后，我们将会寻求用恰当的工具来进一步提高银行的资本充足率。银行在那个时候会非常仔细地看一下我们有什么样的机会。
2008年的拨备是异乎寻常的，这确实是一个事实。但是现在我们已经有了2009年整年正常的拨备，我们去年的贷款组合的表现是非常不错的，我们银行真正的潜在信贷成本比我们历史上的信贷成本现在要低很多，因此在我们银行2010年的时候，我们的信贷质量更加健康了。因此，我们逐渐转型到拨备进入到比较低的水平，这是一个非常好的事情。这个显示了我们银行潜在的信贷质量的大幅度提高。同时，也是因为我们清收的工作不断取得了良好的成绩。
上海证券报：纽曼先生您好，我这边有两个问题，因为近期经济刺激计划以后，地方债务的问题引起了监管部门的重视，中央政府已经收紧地方政府的信贷发放，上海地区的监管部门要求商业银行对地方融资平台的信贷进行风险评估和资产保全，想问一下深发展在融资平台的贷款比重有多少，接下来是否会采取相应的措施进行风险评估，2010年对地方融资平台贷款的态度是什么样的？
第二个问题，想问一下深发展在2009年的零售信贷的增长非常快，超过了一般性贷款，我们注意到2010年一季度深发展在零售贷款，特别是个人住房贷款的举措相当低调，这是否与大的信贷规模增长受到监管控制的环境有关呢？还是深发展在零售信贷方面的方向有所转变，或者与平安有关的其他因素在里面？
第三个问题，想问一下平安现在入股深发展的时间已经到了最后的阶段，接下来平安是否会向深发展派驻一些经营和管理的人员？谢谢。
法兰克·纽曼：我先讲几点，然后请我们的同事来回答您的一些问题。您提到的最后一点，关于平安的问题现在还没有任何这方面的讨论，您可能会记得，在跟平安的协议当中，确实那里面提到的需要平安派驻一些董事进驻深发展的董事会，这个会在投资到位以后才完成。
您讲到了政府融资平台的问题，我们银行对这一点是非常谨慎的，在过去一年中我们银行积极支持政府的刺激经济计划，这个也包括一些政府赞助的计划，但是从一开始我们银行非常仔细的区别把那些从价值上来看确实有项目价值的项目，我们也非常关注每一个地方政府本身的财政实力。
关于您谈到按揭贷款的问题，我想请我的同事回答，首先看肖行长有没有什么需要说的？然后请首席信贷官李文活先生谈谈信贷的问题，请零售贷款总监柳博谈谈零售贷款的问题。
肖遂宁：对政府融资平台我们一直是采取非常审慎的态度，去年政府融资平台大行其道的时候，我们管理层非常关注政府融资平台的风险，所以从开始介入政府融资平台操作的时候，我们就特别关注以下几个情况：一是对一个区域的政府财政的偿付能力是否足够；第二，作为一个贷款的基本原则，这个融资平台里面是以什么样的项目向我们融资的，这个项目本身所具有的现金流量是不是能够代偿这笔贷款？另外，这个平台的运行机制是否符合市场原则？在这个基础上，我们审慎地参与了一部分，不管是总量还是去年的增量，我们的数额都是不大的的。在去年的下半年，尤其是四季度以后，到今年的一季度，我们又对这些融资平台的贷款风险进行了充分地评估和梳理，所以我们对这一块业务是有信心的。当然我们是高度关注的，谢谢。
柳博：关于住房按揭贷款，今年我们行仍然是保持适度的发放量，一方面对今年正常的消费、改善生活的需要提供支持，同时我们也需要维护我们合作伙伴的关系、渠道和保持自己队伍的稳定。今年显然受到调控政策的影响，目前交易量是大幅度下降，在这样的情况下我们一方面优化贷款的结构，同时我们也会根据市场的情况进行合理风险定价，提高按揭业务的收益水平。
另外，我们也会非常严格地执行二套房的规定，二套房首付四成的规定，对我们降低贷款的风险有非常大的帮助，对于部分房价上升过快的地区，我们也会采取审慎的态度，谢谢。
主持人：由于时间关系，我们现在回答最后一个问题。请线上的路透社詹颖仪提问。
路透社：去年纽曼先生有讲过，因为法规不容许平安同时拥有两个银行，其中一个看法是平安银行与深发展合并为一个银行，这个在讨论当中。另外有一个问题，是不是平安入股以后，资本充足率没有达到7%也不会做投资活动呢？
法兰克·纽曼：对于您刚才提到的一个问题的答案是“是”，这个确实可能是两家银行进行整合的方案之一。但对第二个问题的答案是“不”，因为现在还没有这样的计划。在将来两个公司的股东大会和董事会可能对这两家银行的整合不一定能够有一些计划，但是现在还没有这样的计划。我们现在想先完成私募，关于银行再融资的方案，银行主要考虑平安的入股计划，我们下一次的资本募集计划应该在核心资本充足率在平安入股后达到7%以后才会考虑进行的，我们相信次级债仍然会是银行次级资本的重要组成部分，但是根据银监会最新的指引，在银行发行新的次级债之前，他们的核心资本充足率必须要达到7%，因此我们银行当然得遵守这个规定。对任何银行来说，最基本的一项提高资本的工具显然就是通过自身的盈利，这个就是为什么净资产收益率占重要比率的原因。因为净资产收益率的高低决定着这家银行能不能依靠自己的力量而不是每次都必须要到市场上募集资本来刺激自己资本的增长。大家知道我们净资产收益率的表现是非常优异的，我们在过去几年的收益率都是非常好的，我们的董事会和管理团队对未来的成功也是充满信心的。
谢谢大家出席今天的会议。
主持人：谢谢大家，今天的新闻发布会先到这里，还有部分媒体没有得到提问机会的，可以把问题传给我们，我们会跟进处理，谢谢大家。
本文来源：网易财经
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