交行拟A+H配股融资不超420亿元 以补充资本金

网易财经2月23日讯 网易财经今日获悉，交通银行董事会今日审议通过了关于A股和H股配股方案的决议。交行本次配股融资总额不超过人民币420亿元，扣除发行费用后将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率，支持各项业务持续、健康发展。交行三季报显示，该行核心资本充足率为8.08%，资本充足率为12.52%。

根据方案，交通银行本次拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。交行选择A+H同步配股的方式补充资本，主要是考虑到两地同步配股能维持目前的股权结构，同时可以让现有股东以折价形式增加持股数量，有利于维护现有股东的权益。

交行对网易财经表示，此次再融资规模较大，但基本上都在几个大股东，如财政部、汇丰银行、国网等直接消化，对二级市场不会有太大的影响。东方证券银行业分析师王鸣飞表示，根据测算，此次配股420亿元融资，可提高交行核心资本充足率2.5%到2.6%个百分点，而按照今天交行的价格，EPS（每股收益）将被摊薄10%左右。王鸣飞表示，交行大股东财政部和汇丰加上H股将消化420亿元总额的67%，这样A股只需承担33%大概140亿元的规模，加上市场此前早有预期，所以对A股的冲击应该比较有限。

方案尚需股东大会及监管层审批

交通银行表示，该行高度重视资本管理工作，充分发挥资本在经营发展中的推动和约束作用。该行深入推进经济资本考核激励机制，在信贷决策、风险管理和绩效考核等领域有效贯彻经济资本约束理念；大力实施盈利模式转型，积极开展业务结构调整，注重发展资本节约型中间业务；通过发行H股、A股、次级债券等方式，不断夯实资本基础，优化资本结构，提升募集资金运用效率。

此次交通银行实施A股和H股配股补充核心资本，是该行推进“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”（“两化一行”）发展战略、落实《2009-2013年资本规划纲要》的重要内容，也是该行保持稳健经营和改革创新的内在要求。作为总部位于上海的国有大型商业银行，交行还是上海“两个中心”建设过程中的主力军。因此，交行要保持合适的资本金充足率，尤其是核心资本作为保障，以更好地服务国家战略，更好地回报股东。

交通银行表示，将以本次A股和H股配股为契机，深入推进“两化一行”发展战略，不断增强在国际化网络与管理、综合化经营、财富管理特色经营以及创新活跃型银行等方面的优势，持续提升集团核心竞争力，开创交行改革发展事业的新篇章。

据悉，本次交通银行A股和H股配股议案，将提交2010年4月20日召开的交通银行2010年第一次临时股东大会及类别股东大会审议。如获股东大会通过，还需报请监管机构核准后方可实施。

银行股再融资汹涌

由于去年银监会提高了对商业银行的资本充足率要求，将大型银行资本充足率要求由之前的8%提高到11%，银行业因此掀起融资潮。今年来，中行董事会通过了发行400亿元可转债的议案，招行昨日确定了每10股配1.3股的配股比例，拟融资不超220亿元，并将于一季度完成。此外，中信银行、兴业银行、深发展、南京银行、宁波银行等银行的再融资计划均在进行，农行高达千亿的IPO也正在推进之中，银行股大规模融资已成汹涌之势。

海通证券银行业分析师佘闵华认为，交行此次融资规模420亿元，高于市场预期的250亿元，短期内对大盘还是会产生一定的影响的。

以下是银行股融资情况一览：

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