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网易财经2月4日讯 据路透社报导，两位业内人士昨日透露，中国银行最快3月底前发行250亿元15年期固息次级债，以补充资本金。
这两位人士并称，该期债券在第10年末附发行人赎回权。主承销商包括中银国际证券等。债券和主体评级均为AAA级。
去年底，兴业银行成功发行了11.4亿元次级债。业内人士表示，尽管规模不同，但上述两家银行能够再度顺利发行次级债有一个共同的原因，因公司此前发行的次级债都带有赎回权。出于发行价格的考虑，发行人有足够的动力赎回旧债发新债，在补充附属资本的同时还能节约成本。
为避免金融机构相互持有次级债而造成的系统性风险，中国银监会去年曾要求按一定期限及比例，将银行相互持有的次级债从附属资本中扣除，令业界担忧银行未来发行次级债的前景。
一位从事债券发行的业内人士表示，尽管中行已公布了400亿元可转债发行计划，但对需要补充的资本金来说，这还远远不够。加上3月份还有次级债可能到期，尽快补充资本金的确是中行的当务之急。
不过，业内人士指出，中行如此大规模的次级债券发行，存在一定的市场销售难度。
此前中行公告称，计划公开发行不超过400亿元的A股可转债，并称对包括增发H股在内的可能融资计划进行了可行性研究,，但其可能性及时间均未确定。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
