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网易财经12月29日讯 据上交所公告称，中国化学首次公开发行不超过12.33亿股已获证监会核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投。
本次网上发行有效申购户数为131.6万户，有效申购股数为549.24亿股，网上初步中签率为1.57143365%.回拨机制实施后发行结构如下：网下发行3.08亿股，占本次发行总规模的25%;网上发行9.25亿股，占本次发行总规模的75%.回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.43568065%;网上最终中签率为1.68367891%.
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次发行回拨机制启动前，网下发行不超过3.699亿股，即本次发行规模的30%;网上资金申购部分不超过8.631亿股，约占本次发行规模的70%.
根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人协商并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币5.43元/股，该价格对应的市盈率为45.25倍。
根据《中国化学工程有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行30,825万股，占本次发行总规模的25%;网上最终发行92,475万股，占本次发行总规模的75%.
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
