网易财经12月18日讯 民生银行晚间发布公告称,经得承销商通知决定行使部分超额配售权并要求公司额外发行1.175亿股H股。超额配售完成后,民生银行发行在外的H股总股数约占民生银行总股本的15.45%。
据悉,此次民生银行在香港公开发行33.22亿股H股,并于2009年11月26日在香港联交所挂牌。此次民生银行H股融资额超过301.6亿港元,(合人民币265.68亿元),成为今年以来香港最大规模的IPO。
民生银行H股发行受到追捧,公开发售获264.18亿股有效申请,相当于超额认购158.06倍,冻结资金2509.72亿元,引用回拨机制后,公开发售部分可供分配股份数目增至6.64亿股,相当于全球发售总数20%。
尽管民生银行在挂牌当日,股价破发,但是却没有影响其超额配售权的实施,根据承销商决定,以9.08港元的价格再度超额配售1.17亿股H股,超额配售股份将于2009年12月23日在香港联交所主板上市交易。
据民生银行招股说明书披露,民生银行此次发行H股募集的资金将全部用来补充资本金。 中信证券研究员朱琰表示,按2009年下半年税后净利润40亿计算,民生银行再融资后,获得补充资本金300多亿元,可大幅补充资本及核心资本充足率至12.05%和9.5%左右。