网易财经12月16日讯 中国第三大人寿保险公司--中国太平洋保险（601601.SH）今晚发布公告称，此次香港首次公开发行（IPO）每股定价28港元（约合24.66元），为招股价区间的中位，融资241.2亿港元（212.41亿元）。
发行价符合分析师预期
太保预预期将于12月23日在香港联交所主板上市交易。此前，太保H股（2601.HK）的招股价区间定为每股26.8-30.1港元。
申银万国保险行业分析师孙婷表示该发行价基本符合预期，她预计H股融资后，太保的偿付能力将大幅提升至300%以上。
国泰君安分析师彭玉龙在一份报告中指出，以发行价中位数28.45港元计算，发行价的估值水平分别为PE（市盈率）32.7倍，PB（市净率）3.23倍，P/EV （市涵率）2.27倍，新业务价值倍数23.34倍，太保发行价估值水平低于目前国寿和平安的H股估值水平。
他认为，太保发行H股有助于降低A股估值水平，从目前平安、国寿的A/H股折价率来看，太保H股未来有一定的上升空间。
冻结资金350亿港元
此次重启H股上市，太保（02601，HK）计划发行8.613亿股新股，占扩大后股本的10.15%，其中95%为国际配售，5%为公开发售，后者比重最多可提高至20%。若行使额外配售权，太保将可额外发行最多1.29亿股股份。
太保H股周二截止公开发售，据消息人士透露，太保H股初步录得约26倍超额认购，冻结资金350亿港元。因太保公开发售已超过15倍，但少于50倍，故根据回拨机制，公开发售只由5%增至7.5%。
太保引进了6家基础投资者，禁售期均为6个月。其中，德国保险公司安联出资1.5亿美元，日本三井住友保险集团认购6500万美元，大新银行出资3000万美元。中粮集团和中海地产（00688，HK）分别认购5000万美元。富豪国际（00078，HK）及其主席罗旭瑞亦斥资 5000万美元。
专题： 中国太保重启H股上市
本文来源：网易财经
作者：周红
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