网易财经12月13日讯 湖北宜化晚间公告称,经证监会批准,公司将发行不超过7亿元公司债券,本期发行规模为7亿元。
公告显示,发行人主体评级AA-,债券评级为AA;债券上市前,截止到三季度末,母公司的资产负债率为64.77%,合并报表的资产负债率为72.38%,母公司资产负债率不高于70%;债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.91亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。
本期债券的票面利率预设区间为5.70%-6.00%,公司将与保荐人华泰联合证券于2009 年12月16日(T-1 日向网下机构投资者询价,并根据询价结果确定最终的票面利率;并将于12月17日(T日)在《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率,敬请投资者关注。